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Bombardier gibt Bar-Übernahmeangebot für alle oder Teile seiner 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt, die 2019 fällig sind

Nachrichtenquelle: GlobeNewswire
21.11.2017, 17:23  |  440   |   |   

Bombardier Inc. / Bombardier gibt Bar-Übernahmeangebot für alle oder Teile seiner 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt, die 2019 fällig sind . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Nov 20, 2017) - Bombardier Inc. (TSX: BBD.A) (TSX: BBD.B) (OTCQX: BDRBF) ("Bombardier") gab heute den Beginn eines Bar-Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für alle der 4,75-Prozent-Senior-Notes, die 2019 fällig werden, bekannt (CUSIP-Nr. 097751BH3 / US097751BH31 (144A) / ISIN-Nr. C10602AX5 / USC10602AX52 (Reg. S)) (die "Notes 2019"). Das Übernahmeangebot erfolgt gemäß einem Angebot vom 20. November 2017 und der zugehörigen Liefergarantiemitteilung ("Notice of Guaranteed Delivery").

Entsprechend der Bedingungen und der beschriebenen Konditionen im Übernahmeangebot und der Liefergarantiemitteilung bietet Bombardier gegen Barmittel alle oder Teile seiner Notes 2019 an. Angebote der Notes 2019 können zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 28. November 2017, um 17 Uhr New Yorker Zeitzone zurückgezogen werden, es sei denn, die Frist wird verlängert oder früher beendet (Datum und Zeit, die auf später verschoben oder vorgezogen werden können, die "Widerrufsfrist"), jedoch können sie nicht danach zurückgezogen werden. Das Übernahmeangebot für alle der Notes 2019 wird am 28. November 2017, um 17 Uhr New Yorker Zeitzone ablaufen, es sei denn, die Frist wird verlängert oder früher beendet (Datum und Zeit, die auf später verschoben oder vorgezogen werden können, das "Ablaufdatum").

Das Übernahmeangebot wird vorgenommen, um die derzeit vorteilhaften Bedingungen auf dem Fremdkapitalmarkt zu nutzen und das Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten von Bombardier zu erweitern, indem die langfristigen Verbindlichkeiten von Bombardier, die 2019 fällig sind, mit einer längeren Finanzierungslaufzeit neu finanziert werden.

Die Leistung für jeden gesamten Nennbetrag von 1.000 US$ der Notes 2019, die gültig angedient, nicht gültig zurückgezogen und für den Kauf angenommen wurden, wird in der untenstehenden Tabelle unter "Übernahmeangebotsleistung" dargelegt. Zudem werden alle Inhaber der Notes 2019, die für den Kauf im Übernahmeangebot akzeptiert wurden, aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf solche erworbenen Notes 2019 ab dem letzten Zinszahlungstag bis zum, aber nicht einschließlich, dem Zahlungstag erhalten (vorbehaltlich wie angeboten im Kaufangebot hinsichtlich der Notes 2019, die gemäß den garantierten Lieferbestimmungen wie im Kaufangebot dargestellt geliefert wurden).

                                                                                                  CUSIP-Nr./     Haupt-     Übernahmeangebot
                CUSIP-Nr. /   ISIN         Betrag        Leistung
Titel der Note  ISIN (144A)  (Reg S)       Offen            (1)
----------------------------------------------------------------------
4,75 % Senior  097751BH3 /  C10602AX5/ 
Notes fällig   US097751BH31 USC10602AX52 600.000.000 US$  1.034,92 US$
2019                                                                          
(1) Je 1.000 US$ Hauptbetrag der Notes 2019 angenommen.      

Das Übernahmeangebot unterliegt keinem Mindestbetrag der ausgeschriebenen Notes 2019. Jedoch unterliegt Bombardiers Verpflichtung zum Kauf und zur Bezahlung der Notes 2019, die gemäß dem Übernahmeangebot gültig angedient wurden, der Erfüllung oder dem Verzicht einer Reihe von Bedingungen, wie dem Abschluss einer Finanztransaktion durch Bombardier vor oder nach dem Ablaufdatum, die Bombardiers Bedingungen erfüllen, denen gemäß Bombardier einen Bruttogesamterlös von nicht weniger als 900.000.000 US$ erhält, exklusive Gebühren, Ausgaben und Abzüge. Nach der Vollziehung des Übernahmeangebots werden die im Rahmen des Übernahmeangebots erworbenen Notes 2019 zurückgeführt und annulliert und bleiben nicht mehr länger offene Verpflichtungen. Bombardiert behält sich das Recht vor, vorbehaltlich der geltenden rechtlichen Bestimmungen, (i) einzelne oder alle Bedingungen des Übernahmeangebots aufzuheben, (ii) das Übernahmeangebot zu verlängern oder zu beenden oder (iii) das Übernahmeangebot in irgendeiner anderen Weise zu ändern.

Bombardier geht davon aus, dass es für gültig angediente und nicht gültig entsprechend den Übernahmeangebot zum oder vor dem Ablaufdatum zurückgezogene Notes 2019 den Kauf einen Tag nach dem Ablaufdatum akzeptieren und bezahlen wird, wobei davon ausgegangen wird, dass der erste Geschäftstag am oder um den 29. November 2017 liegt oder (ii) insoweit dass solche Notes 2019 nicht vor oder zum Ablaufdatum geliefert werden, aber gemäß den garantierten Lieferbestimmungen des Kaufangebots geliefert werden, drei Tage nach dem Ablaufdatum, wobei davon ausgegangen wird, dass der dritte Geschäftstag am oder um den 1. Dezember 2017 liegen wird.

Weder von Bombardier noch von seinen Tochtergesellschaften oder angeschlossenen Unternehmen oder deren jeweiligen Vorständen, leitenden Angestellten oder Mitarbeitern, Dealer Managern, Agenten für das Angebot oder Informationen oder Treuhändern der Notes 2019 wird eine Empfehlung gegeben, dass Inhaber den gesamten oder einen Teil des Hauptbetrags ihrer Notes 2019 anbieten oder sich eines Angebots enthalten, und niemand wurde von Bombardier oder den anderen genannten Personen beauftragt, solch eine Empfehlung abzugeben. Inhaber müssen selbst entscheiden, ob sie ihre Notes 2019 anbieten, und falls dies der Fall ist, ob sie den Hauptbetrag der Notes 2019 anbieten.

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