Bombardier gibt Bar-Übernahmeangebot für alle oder Teile seiner 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt, die 2019 fällig sind - Seite 2

                                                                                                  CUSIP-Nr./     Haupt-     Übernahmeangebot
                CUSIP-Nr. /   ISIN         Betrag        Leistung
Titel der Note  ISIN (144A)  (Reg S)       Offen            (1)
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4,75 % Senior  097751BH3 /  C10602AX5/ 
Notes fällig   US097751BH31 USC10602AX52 600.000.000 US$  1.034,92 US$
2019                                                                          
(1) Je 1.000 US$ Hauptbetrag der Notes 2019 angenommen.      

Das Übernahmeangebot unterliegt keinem Mindestbetrag der ausgeschriebenen Notes 2019. Jedoch unterliegt Bombardiers Verpflichtung zum Kauf und zur Bezahlung der Notes 2019, die gemäß dem Übernahmeangebot gültig angedient wurden, der Erfüllung oder dem Verzicht einer Reihe von Bedingungen, wie dem Abschluss einer Finanztransaktion durch Bombardier vor oder nach dem Ablaufdatum, die Bombardiers Bedingungen erfüllen, denen gemäß Bombardier einen Bruttogesamterlös von nicht weniger als 900.000.000 US$ erhält, exklusive Gebühren, Ausgaben und Abzüge. Nach der Vollziehung des Übernahmeangebots werden die im Rahmen des Übernahmeangebots erworbenen Notes 2019 zurückgeführt und annulliert und bleiben nicht mehr länger offene Verpflichtungen. Bombardiert behält sich das Recht vor, vorbehaltlich der geltenden rechtlichen Bestimmungen, (i) einzelne oder alle Bedingungen des Übernahmeangebots aufzuheben, (ii) das Übernahmeangebot zu verlängern oder zu beenden oder (iii) das Übernahmeangebot in irgendeiner anderen Weise zu ändern.

Bombardier geht davon aus, dass es für gültig angediente und nicht gültig entsprechend den Übernahmeangebot zum oder vor dem Ablaufdatum zurückgezogene Notes 2019 den Kauf einen Tag nach dem Ablaufdatum akzeptieren und bezahlen wird, wobei davon ausgegangen wird, dass der erste Geschäftstag am oder um den 29. November 2017 liegt oder (ii) insoweit dass solche Notes 2019 nicht vor oder zum Ablaufdatum geliefert werden, aber gemäß den garantierten Lieferbestimmungen des Kaufangebots geliefert werden, drei Tage nach dem Ablaufdatum, wobei davon ausgegangen wird, dass der dritte Geschäftstag am oder um den 1. Dezember 2017 liegen wird.