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Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain schließt Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis und erlöst 42,96 Millionen CAD

DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain schließt Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis und erlöst 42,96 Millionen CAD 22.12.2017 / 08:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Global Blockchain schließt Privatplatzierung auf Bought-Deal-Basis und erlöst 42,96 Millionen CAD Vancouver, British Columbia. 21. Dezember 2017 - Global Blockchain Technologies Corp. ("GBT" oder das "Unternehmen") (TSX V: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) gibt mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 7. November 2017 bekannt, dass das Unternehmen das Emissionsangebot zur Ausgabe von insgesamt 16.849.170 Einheiten (die "Einheiten") im Rahmen einer Privatplatzierung auf einer "Bought-Deal-Basis zu einem Preis von $2,55 pro Einheit für einen Bruttoerlös von $42.965.383,50 (das "Emissionsangebot") geschlossen hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Optionsschein (ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein wird den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von $3,50 über einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss des Emissionsangebots berechtigen.

Die Nettoerlöse des Emissionsangebots werden zur Finanzierung weiterer Investitionen durch das Unternehmen gemäß seines Investitionsmandats einschließlich der Akquisition von Coinstream Mining Corp. verwendet.

Das Emissionsangebot erfolgte unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. mit einem Emissionskonsortium einschließlich Clarus Securities Inc., Eight Capital und Haywood Securities Inc. Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielten die Konsortialmitglieder eine Provision in bar, die 7% der Bruttoerlöse des Emissionsangebots entspricht und nicht übertragbare Vergütungsoptionen, deren Anzahl 7% der gemäß des Emissionsangebots ausgegebenen Einheiten entspricht. Jede Vergütungsoption ist ab dem Abschlussdatum des Emissionsangebots zum Erwerb von Einheiten über ein Jahr zu einem Preis von $2,55 pro Einheit ausübbar. Die Einheiten setzen sich zusammen aus einer Stammaktie und einem Optionsschein. Der Optionsschein ist über einem Zeitraum von einem Jahr ab dem Abschlussdatum zu einem Preis von $3,50 pro Stammaktie ausübbar.