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Ratingagentur Scope Scope bewertet die Fondsfamilie BSF - BlackRock Managed Index Portfolios mit höchster Ratingnote A

Gastautor: Scope Analysis
25.01.2018, 10:09  |  735   |   |   

Wesentliche Gründe für die sehr gute Bewertung sind neben der hohen Unternehmensqualität und der langjährigen Erfahrung des Managements vor allem die sehr hohe Flexibilität in der Allokation und die bisher überzeugende Performance der Fonds.

Die Ratingagentur Scope hat vier Fonds von BlackRock Strategic Funds (BSF) aus der Fondsfamilie BlackRock Managed Index Portfolios analysiert und mit der Ratingnote A („sehr gut“) bewertet. Bei den Fonds handelt es sich um kosteneffiziente Fonds der
Fondskategorie Active Index Portfolio (AIP) mit vier unterschiedlichen Risikoprofilen:

  • BSF - BlackRock Managed Index Portfolios – Defensive (LU1241524617)
  • BSF - BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative (LU1733247073)
  • BSF - BlackRock Managed Index Portfolios – Moderate (LU1241524708)
  • BSF - BlackRock Managed Index Portfolios – Growth (LU1241524880). 

 

Ratingbegründung

Die sehr gute Bewertung ist vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen:

  • Die hohe Unternehmensqualität von BlackRock (Der größte Vermögensverwalter der Welt überzeugt insbesondere mit seinem Risikomanagement.)
  • Das sehr hohe Ausbildungsniveau und die langjährige Expertise des Fondsmanagements
  • Die im Vergleich zur Peergroup sehr hohe Flexibilität in der Allokation (Sie orientiert sich an Volatilitätsbändern und nicht an festen Aktienquoten.)
  • Das hauseigene globale Research (Das Fondsmanagement kann auf das gesamte BlackRock Research zurückgreifen.)
  • Die bisherige Performance der Produkte (Die Fonds konnten seit Auflage im Juni 2015 die Vergleichsgruppe hinter sich lassen bei gleichzeitig teilweise wesentlich geringerer Volatilität.)

 

Zu den Strategien

Die unterschiedlichen Risikoprofile der Fonds leiten sich nach einem Zielbereich für die Volatilität ab. Konkret haben die vier Fondsstrategien unterschiedliche Volatilitätsbänder, an denen sich die strategische Asset Allokation orientiert.

Diese Volatilitätsbänder liegen für die „Defensive“-Variante bei 2-5%, für „Conservative“ bei 5-8%, für „Moderate“ im Bereich 5-10% und bei der „Growth“-Variante zwischen 10-15%. Die Volatilitätsbandbreiten orientieren sich an den SRRI Volatilitätsbändern zu den Risikoklassen 3 (Defensive), 4 (Conservative und Moderate) und 5 (Growth).

Zum Hintergrund:

Das Scope Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Das Rating reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und das Verlustrisiko.

Das Fondsrating von Scope umfasst fünf Ratingstufen – von A bis E. Als Top-Rating gelten A- und B-Ratings. Sämtliche rund 5.900 Fondsratings sind aktuell wie folgt verteilt:

  • A-Rating (8,3%)
  • B-Rating (25,7%)
  • C-Rating (32,1%)
  • D-Rating (25,5%)
  • E-Rating (8,4%)

 

 

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