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Dermapharm Holding SE legt den Angebotspreis auf 28,00 Euro pro Aktie fest

DGAP-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Börsengang Dermapharm Holding SE legt den Angebotspreis auf 28,00 Euro pro Aktie fest 08.02.2018 / 19:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG. Dermapharm Holding SE legt den Angebotspreis auf 28,00 Euro pro Aktie fest

- Kapitalerhöhung von 3,84 Mio. Aktien beschlossen

- Bruttoerlöse aus der Kapitalerhöhung belaufen sich auf ca. 108 Mio. Euro

- Freefloat-Marktkapitalisierung von ca. 377 Mio. Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)

- Erster Handelstag voraussichtlich am 9. Februar 2018

Grünwald, 8. Februar 2018 - Der Angebotspreis für den Börsengang der Dermapharm Holding SE (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Dermapharm"), einem führenden Hersteller patentfreier Markenarzneimittel für ausgewählte Märkte in Deutschland, wurde heute auf 28,00 Euro je Aktie festgelegt.


Insgesamt wurden sämtliche 13.455.000 angebotenen Aktien der Dermapharm erfolgreich platziert. Davon stammen 3.840.000 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 9.615.000 Aktien aus dem Besitz der veräußernden Aktionärin, einschließlich 1.755.000 Aktien für Mehrzuteilungen ("Greenshoe-Option").

Der Gesamtbruttoerlös beläuft sich auf ca. 377 Mio. Euro bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Davon entfällt auf Dermapharm ein Bruttoerlös in Höhe von ca. 108 Mio. Euro, die für interne Produktentwicklungen und den Ausbau der Produktionsstätten von Dermapharm in Brehna, Deutschland, und eine neue Produktionsstätte in Neumarkt am Wallersee, Österreich, verwendet werden sollen. Darüber hinaus sollen die auf Dermapharm entfallenden Bruttoerlöse für die Bestrebungen zur Ausweitung der internationalen Präsenz von Dermapharm sowie für die teilweise Refinanzierung einer Zwischenfinanzierung zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Trommsdorff verwendet werden.