checkAd

    DGAP-News  447  0 Kommentare Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie





    DGAP-News: Instone Real Estate Group B.V. / Schlagwort(e): Börsengang


    Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie


    13.02.2018 / 22:44



    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



    Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie



    - Gesamtemissionsvolumen inklusive Mehrzuteilungsoption von rund 428 Millionen Euro.



    - Platzierung von 19.900.000 Aktien entspricht Streubesitz von 53,8 Prozent (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).



    - Marktkapitalisierung von rund 795 Millionen Euro.



    - Instone wird Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 142 Millionen Euro zur Beschleunigung des Wachstums erhalten.



     



    Essen, 13. Februar 2018. Instone Real Estate Group, ein führender Wohnentwickler in den wichtigen Metropolregionen Deutschlands, hat heute im Zusammenhang mit der Privatplatzierung gemeinsam mit den Konsortialbanken den Platzierungspreis für ihre Aktien auf 21,50 Euro je Aktie festgesetzt.



    Instone platzierte insgesamt 19.900.000 Aktien mit institutionellen Investoren. Davon wurden 7.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 12.900.000 existierende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre, von ActivumSG Capital Management Limited ("ASG") aufgelegte Fonds, einschließlich zusätzlicher Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption platziert.



    Das Gesamtemissionsvolumen lag bei rund 428 Millionen Euro. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 53,8 Prozent liegen. Zum Platzierungspreis wird die Marktkapitalisierung von Instone zu Handelsbeginn rund 795 Millionen Euro betragen.



    Die Nettoerlöse für Instone aus der Platzierung neuer Aktien belaufen sich auf rund 142 Millionen Euro. Das Unternehmen plant davon rund 86 Millionen Euro für die Akquisition und Entwicklung neuer Wohnprojekte sowie sonstige Aufwendungen zu verwenden. Rund 55,5 Millionen Euro der Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die komplette Rückzahlung eines bestehenden Gesellschafterdarlehens verwendet werden.

    Seite 1 von 6


    EQS Group AG
    0 Follower
    Autor folgen

    Verfasst von EQS Group AG
    DGAP-News Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie DGAP-News: Instone Real Estate Group B.V. / Schlagwort(e): Börsengang Instone Real Estate Group: Instone platziert Aktien zu 21,50 Euro je Aktie 13.02.2018 / 22:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Instone platziert …