Pfizer Aktie

Überraschend positive Zahlen für die ersten 9 Monate!

Liebe Leser,

Pfizer hat in den ersten 9 Monaten etwas weniger umgesetzt, aber deutlich mehr verdient. Profitiert hat der Konzern auch von einigen Sondereffekten. Auf bereinigter Basis stieg der Gewinn um 6% auf 2,03 $ pro Aktie. Während die Umsätze mit Impfstoffen um 4,2% auf 4,4 Mrd $ schrumpften, wuchs das Onkologie-Geschäft um 42% auf 4,55 Mrd $. Allein das Brustkrebsmittel Ibrance spülte 2,41 Mrd $ in die Kasse. Das sind 61% mehr als im Vorjahr. Auch der Blutgerinnungshemmer Eliquis und das Schmerzmittel Lyrica konnten mit hohen Zuwächsen überzeugen.

Die Belastungen durch Patentverluste werden geringer

Die Jahresprognose wurde neu formuliert, im Wesentlichen aber bestätigt. Das Management erwartet jetzt einen Umsatz von 52,4 bis 53,1 Mrd $ und einen bereinigten Gewinn von 2,58 bis 2,62 $ pro Aktie. Den tatsächlichen Gewinn schätzen wir auf 11 Mrd $. Pfizer denkt offensichtlich über einen Verkauf seines Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten nach. Dessen Wert wird auf 14 bis 15 Mrd $ geschätzt. Als Interessenten werden GlaxoSmithKline und Reckitt Benckiser gehandelt.

Mit dem Erlös könnte Pfizer eine größere Übernahme stemmen, um zum Beispiel das Onkologie-Geschäft zu stärken. Pfizer hat mit seinen Zahlen für die ersten 9 Monate positiv überrascht. Die Belastungen durch Patentverluste werden geringer. Im 3. Quartal ist der Umsatz sogar schon wieder leicht gestiegen. Das Timing erhöhen wir auf 3 Sterne. Der Verkauf der rezeptfreien Medikamente könnte einen kräftigen Kursschub auslösen.

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Ein Beitrag von Volker Gelfarth.