Norilsk Nickel Aktie

Hohe Dividendenrendite?

Liebe Leser,

Norilsk Nickel blickt nach einem durchwachsenen 1. Halbjahr zuversichtlich in die Zukunft. Während der Umsatz dank höherer Metallpreise um 11% auf 4,2 Mrd $ zulegte, wurde die Gewinnentwicklung durch Einmalaufwendungen sowie durch den Anstieg des russischen Rubels gegenüber dem US-Dollar beeinträchtigt. So verdiente das Unternehmen nur noch 918 Mio $, verglichen mit 1,3 Mrd $ im Vorjahr. Der Nickelpreis hat sich unterdessen deutlich erholt. Der Ausblick wird durch weltweit reduzierte Lagerbestände gestützt. Zudem haben die führenden Anbieter ihre Produktion zurückgefahren.

Positiver Ausblick bei Palladium und Kupfer

Für das laufende Jahr wird daher ein Angebotsdefizit erwartet, das sich nach aktuellen Schätzungen im Jahr 2018 deutlich erhöhen dürfte. Auch bei Palladium und Kupfer stellt sich der Ausblick positiv dar. Darüber hinaus hat der Rubel seinen Aufwärtstrend gestoppt. Damit hat sich der Gewinnausblick deutlich verbessert. Wir rechnen auch mit einer guten Schlussdividende, die die Ausschüttungen im Gesamtjahr auf über 1,00 $ pro ADR-Aktie hieven sollte.

Für das 1. Halbjahr wurde eine Zwischendividende von 0,38 $ pro ADR-Aktie gezahlt. Angesichts der verbesserten Fundamentaldaten an den Rohstoffmärkten hat sich das Kurspotenzial verbessert. Zudem bietet die Aktie eine hohe Dividendenrendite, die für das zyklisch bedingt höhere Kursrisiko entschädigt. Das Risiko, langfristig eine Negativrendite einzufahren, erscheint daher trotz der langfristig schweren Vorhersehbarkeit der Rohstoffpreisentwicklung begrenzt.

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Ein Beitrag von Volker Gelfarth.