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BREAKING NEWS! Der kalifornische Traum wird Realität!

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Nachrichtenquelle: bullvestor
14.03.2018, 22:03  |  16565   |   

Warum diese mit 75 Millionen CAD bewertete Firma Umsätze von über 450 Mio. CAD haben wird, kann ich Ihnen in diesem Artikel mit fundierten Fakten beweisen. Gibt es solche Schnäppchen an der Börse wirklich? Ich kann dies mit größter Bestimmtheit nur bejahen! Lassen wir einfach die Zahlen sprechen…

Die Summe der kurzfristig erzielbaren Umsätze aus allen derzeit in Bau befindlichen oder geplanten Anlagen, die ich direkt weiter unten aufschlüsseln werde, beträgt kurzfristig (12-24 Monate): 125 Mio. CAD. Die Summe der langfristig erzielbaren Umsätze (24-36 Monate) laut derzeitigen Möglichkeiten beträgt: 458 Mio. CAD.

STRONG BUY: MARAPHARM VENTURES INC.

DEUSCHLAND: WKN: A14S4T
KANADA/CSE: MDM

+++ BREAKING NEWS +++

MARAPHARM VENTURES INC. CALIFORNIA FACILITY ON SCHEDULE TO BREAK GROUND AUGUST 2018

Marapharm plant den “Spatenstich” für die erste Großanlage für die Aufzucht und Verarbeitung von Marihuana in Kalifornien für Anfang August 2018.

Das Projekt hat eine bedingte Nutzungsgenehmigung für den Cannabis-anbau und zur Verarbeitung. Die erste Etage umfasst 9.175 sq.ft. für den Anbau, 2.036 sq.ft für die Verarbeitung / Extraktion und 1.391 sq.ft. für Büroräumlichkeiten. Der zweite Stock umfasst 12.782 sq.ft für den Anbau. Die gesamte Anbaufläche dieser Einrichtung ist 21.957 sq.ft. (ca. 2.000 m²).

Auch diese Anlage soll, wie die Anlage in Washington, mit beweglichen Pflanztischen ausgestattet werden, was eine dichtere Bepflanzung der zur Verfügung stehenden Fläche erlaubt und somit den Produktoutput maximiert. Dieser ist mit 9.000 Pfund pro Jahr angesetzt.

NEWS-FAZIT:

Diese News macht die Umsatzberechnung von Marapharm noch einmal spektakulärer, als diese ohnehin schon ist. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Zuerst wurde der Fertigstellungstermin für die Anlage in Las Vegas bekannt gegeben (20. April 2018), kurz danach die Verdopplung des Umsatzes des Cannabis-Verkaufsgeschäfts in Kalifornien. Auch die Renovierung der Anlage in Washington soll Ende diesen Monats abgeschlossen sein. Und nun hat man auch den geplanten Spatenstich für die erste Großanlage in Kalifornien bekannt gegeben!

Marapharm macht also an gleich drei Fronten, Las Vegas, Kalifornien und Washington, bedeutende Fortschritte und man kann getrost von allen Liegenschaften im Jahr 2018  bedeutende Umsätze und Gewinne erwarten, die im Jahr 2019 explodieren müssten.

MARAPHARM-INVENTAR UND PLÄNE:

Marapharm Kalifornien:

  • Ein laufendes Verkaufsgeschäft mit Lizenzen zum Anbau und Verkauf von medizinischem als auch “Freizeit”-Marihuana.
  • Einen konzessionierten Marihuana-Lieferdienst.
  • Zwei Liegenschaften mit bedingter Nutzungsgenehmigung für den Anbau und Verkauf von Marihuana.
  • Trifft Bauvorbereitung für die erste Groß-Aufzuchtanlage (22.000 sq ft)

Marapharm Las Vegas:

  •  2 x 5000 sq ft Gebäude zur Aufzucht und Weiterverarbeitung von medizinischem und “Freizeit”-Marihuana kurz vor Fertigstellung (20. April 2018).
  • Lizenzen für den Anbau von medizinischem und “Freizeit”-Marihuana auf einer Fläche von über 300.000 sq ft.
  • Bauvorbereitung für Gebäude 3 (57,000 sq ft) sind angelaufen.

Marapharm Washington

  • Ein 13 Hektar großes Grundstück.
  • Eine bestehende, bald renovierte Halle für die Cannabis-Produktion.
  • Einen Mieter mit der Lizenz für Marihuana-Produktion und Verarbeitung (wegen der gesetzlichen Bestimmungen kann nur eine Firma aus Washington eine Cannabis-Anlage betreiben), der sofort nach der Fertigstellung der Anlage mit der Produktion beginnen kann und wird.

Sie können lange suchen und werden nicht fündig werden. DIES IST DIE BILLIGSTE CANNABIS-AKTIE WELTWEIT!

Aufgrund dieser Vergleichsdaten bin ich davon überzeugt, dass Marapharm normalerweise JETZT SCHON einen Börsenwert von jenseits der 200 Mio. CAD-Marke haben sollte, was derzeit einem Aktienkurs von über 2,22 CAD (1,73 EUR) entspräche.

VERGLEICH:

Die augenscheinliche Unterbewertung ist also mehr als nur frappant. Beispiel: Maple Leaf Green World Inc. (TSXV: MGW) hat bislang nur ambitionierte Pläne, in Kalifornien und Nevada Fuß zu fassen und der Börsenwert ist rund doppelt so hoch!

ES LÄSST SICH BEREITS EINE FUNDAMENTAL UNTERMAUERTE UMSATZ- UND GEWINNPROGNOSE ABGEBEN.

In einer Studie, die auf der Webseite der Regierung des Staates Washington abrufbar ist, wird ein durchschnittlicher Ertrag von 41,3 Gramm pro Quadratfuß pro Ernte ausgewiesen. Vier Ernten im Jahr sind bei Indoor-Plantagen möglich. Folglich ergibt das eine wahrscheinliche Ernte von rund 165 g oder 0,37 Pfund pro Quadratfuß (Link zur Studie).

Die Summe der kurzfristig erzielbaren Umsätze, die ich direkt unter der Bildgalerie aufschlüsseln werde  aus allen derzeit in Bau befindlichen oder geplanten Anlagen beträgt kurzfristig (12-24 Monate): 125 Mio. CAD. Die Summe der langfristig erzielbaren Umsätze (24-36 Monate) laut derzeitigen Möglichkeiten beträgt: 458 Mio. CAD.

Las Vegas Anlage

Kurzfristig:

76.000 sq ft x 0,37 Pfund = 28.120 Pfund Marihuana-Jahresernte

In einem Bericht wurden Ladenverkaufspreise von 225-354 Dollar US pro Unze für Las Vegas erhoben (16 Unzen sind 1 Pfund)

450.000 Unzen (28,120 Pfund) x 275 Dollar (Schnittpreis im Laden = 4.400 USD/Pfund) = 123,75 Mio. USD (156,2 Mio. CAD) Ladenverkaufspreis.

Wenn man eine Marge von 50% annimmt, die branchenüblich ist, dann bleibt für Marapharm ein Umsatz von 78,1 Mio. CAD pro Jahr oder wahrscheinlich sogar wesentlich mehr, denn das Unternehmen hat neben den Lizenzen zur Erzeugung und Verarbeitung von medizinischem und Freizeit-Marihuana auch die konditionelle Genehmigung als Verteiler, sprich Transporteur von der Erzeugungsstätte zum Einzelhandel zu fungieren.

Aber das ist erst die Spitze des Eisbergs, denn Phase 3 sieht einen Komplettausbau, nur in Las Vegas allein, auf eine Produktionsfläche von 375.000 sq ft (34,900 m²) vor. Führt man hier die Multiplikation mit den bekannten Eckdaten durch, zeigen sich unfassbare Zahlen:

Langfristig: 

375.000 sq ft x 0,37 Pfund x 4.400 = 610,5 Mio. USD = 785 Mio. CAD Jahresumsatz Ladenverkaufspreis = (-50% Marge) 392,5 Mio. CAD Jahresumsatz für Marapharm.

Anlage Kalifornien

Kurzfristig:

Anlage 1 – Verkaufgsgeschäft in Hot Desert Springs + Anbaufläche

Der Ladenverkaufspreis liegt pro Unze liegt, laut Weedmaps, im Schnitt bei 280 USD pro Unze = 3,360 Dollar pro Pfund!

Mit samt der Verkaufsfläche des Ladengeschäftes hat man auch eine 3.000 Quadratfuß große  Produktionsfläche unter Beschlag.

3.000 sq ft x 0,37 Pfund = 1.110 Pfund Marihuana-Jahresernte x 4.480 USD = 5 Millionen USD = 6,6 Mio. CAD

Anlage 2 – Baubeginn August 2018

22.000 sq ft x 0,37 Pfund = 8.140 Pfund Marihuana Jahresernte x 4.480 USD = 36,5 Millionen USD = 47,3 Mio. CAD

Jahresumsatz 53,9 Mi. CAD – 50% Marge = 27 Mio. CAD

Zusätzlich Langfristig:

Man besitzt aber neben einen Lieferservice und dem für August geplantem Bau ein weiteres Grundstück mit einer bedingten Nutzungsgenehmigung für den Anbau von Marihuana auf einer Fläche von rund 17.000 Quadratfuß

17.000 sq ft x 0,37 Pfund = 6.290 Pfund Marihuana-Jahresernte x 4.480 USD = 28,2 Millionen USD = 36,5 Millionen CAD – 50% Marge = 18,25 Mio. CAD

Anlage Washington

Kurzfristig

30.000 Quadratfuß Anbaufläche ergeben einen Jahresertrag von 11.100 Pfund x 3.840 USD (Schnittpreis /Unze laut Weedmaps) = 42,6 Mio USD = 55,3 Mio. CAD – 50% = 27,6 Mio. CAD. Aufgrund der Vereinbarung mit den Mieter und Lizenzhalter  wird hier der Umsatz für Marapharm geschätzt bei 20 Mio. CAD liegen.

Ziehen Sie ca. 50% für die Produktions- und Verarbeitungskosten ab und Sie haben den Reingewinn vor Steuern!

ZUSATZTURBO

Marapharm hat sich auch an Veritas Pharma (CSE: VRT, WKN:A2AC22) beteiligt, einem Unternehmen, das sich der wissenschaftlichen Erforschung von Marihuana verschrieben hat. Die klinischen Versuche an einer neu gezüchteten und auch zum Patent angemeldeten Pflanze beginnen in Kürze. Rund 20% von Veritas gehören Marapharm.

BEWERTUNG

Die Vergleichsgruppe

  • Canopy Growth Corp. (TSX: WEED, Börsenwert 5,4 Mrd. CAD) – Geschätzter Jahresumsatz im Fiskaljahr 2017: 70 Mio. CAD (33 Mio. für Q1 + Q2, geschätzt 40 Mio. Jahresgewinn nach Abzug von Produktions- und Verkaufskosten); Link zum letzten Financial Statement
  •  Aurora Cannabis Inc (TSX: ACB, Börsenwert 5,0 Mrd. CAD) – Geschätzter Jahresumsatz im Fiskaljahr 2017: 40 Mio. CAD (8 Mio. für Q1, 24 Mio. Jahresgewinn nach Abzug von Produktions- und Verkaufskosten); Link zum letzten Financial Statement
  • Aphria Inc. (TSX: APH, Börsenwert 2,0 Mrd. CAD) – Geschätzter Jahresumsatz im Fiskaljahr 2017: 30 Mio. CAD (6 Mio. für Q1, 20 Mio. Jahresgewinn nach Abzug von Produktions- und Verkaufskosten); Link zum letzten Financial Statement

Aphria ist der billigste Produzent und hat eine Gewinnmarge von 65%. Aurora und Canopy bewegen sich um die 50% Marke.

Laut meiner Prognose müsste der Jahresumsatz von Marapharm im Jahr nach der Inbetriebnahme von Gebäude 3 in Las Vegas (Mitte 2018) bei 78 Mio. CAD liegen. Dies liegt im Bereich vom Branchenprimus Canopy heute. Canopy hat einen Börsenwert, der den von Marapharm um das 70-fache übersteigt.

Alle Zahlen in der Berechnung basieren auf öffentliche Datenquellen. Ist es nun verrückt, auf eine Verzehnfachung des Kurses der Aktie in einem Zeitraum von 12 – 24 Monaten zu spekulieren? Ich denke nicht!

FAZIT:

Es gibt kein Unternehmen in diesem Sektor, das größere Wachstumschancen hat. Die Branchenprimi sind schon sehr ambitioniert bewertet. Trotz der guten Kapitaldecke von hundert Millionen und mehr sind diese Unternehmen im Wachstum sehr beschränkt, da diese den Hauptfokus auf Kanada gelegt haben. Auch die kommende Totalleglisierung von Marihuana in Kanada macht aus 36 Millionen Kanadiern nicht mehr. Las Vegas wird von mehr Personen im Jahr besucht, als Kanada Einwohner hat.

Sie kennen jetzt die Zahlen und Fakten. Diese legen für mich ganz glasklar eine Ver-10-fachung des derzeitigen Börsenkurses mehr als nur nahe, aber ich kann Ihnen die Chance nur zeigen – ob Sie diese nutzen, liegt bei Ihnen. 

Ihr

Helmut Pollinger

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