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SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung neuer Aktien zum Erwerb von TGR Biosciences

DGAP-Ad-hoc: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung SYGNIS AG: SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung neuer Aktien zum Erwerb von TGR Biosciences 19.03.2018 / 17:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 17 MAR SYGNIS AG beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung neuer Aktien zum Erwerb von TGR Biosciences

 

Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 19. März 2018 - SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute den Start einer Privatplatzierung von bis zu 4,74 Millionen neuer Aktien an institutionelle Investoren in Europa bekannt. Der Preis pro Aktie ist auf 1,40 EUR festgelegt, basierend auf dem gewichteten durchschnittlichen XETRA Schlusskurs der SYGNIS AG Aktien an den letzten zehn Handelstagen. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben. Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das Recht vorbehalten, die Bücher jederzeit zu schließen.

SYGNIS beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion zur Akquisition des australischen Unternehmens TGR Biosciences ("Übernahmekandidat") einzusetzen, welches Forschungsreagenzien vertreibt. Der Übernahmekandidat bietet ein starkes komplementäres Technologieportfolio mit patentierter, erstklassiger Protein-Capture-Technologie. Zusätzlich verfügt der Übernahmekandidat über einen hervorragenden OEM Kundenstamm.

Die SYGNIS AG hat mit den derzeitigen Mehrheitseigentümern des Übernahmekandidaten, welche 78% der Gesamtstimmrechte halten, eine Vereinbarung erzielt. Die Akquisition des Übernahmekandidaten wurde auf einen Preis von 10,4 Millionen EUR festgesetzt. Dieser setzt sich zusammen aus einer 6,5 Millionen EUR Vorauszahlung, einem 1,3 Millionen EUR Schuldscheindarlehen fällig ein Jahr nach Abschluss der Transaktion und einer Performance-abhängigen Earnout-Vereinbarung in Höhe von bis zu 3,25 Millionen EUR nach dem ersten und zweiten Jahr (komplett oder teilweise statt eines Earnouts in bar) oder eine Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalwert von bis zu 5 Millionen EUR wandelbar in Aktien bei einem Aktienkurs von 1,50 EUR. Der Übernahmekandidat verfügt derzeit über 0,65 Millionen EUR liquide Mittel in der Bilanz. Minderheitsinvestoren des Übernahmekandidaten wurden eingeladen an der Transaktion bis spätestens 28. März zur festgesetzten Bewertung teilzunehmen.