KFM Deutsche Mittelstand AG
KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "8,50%- R-LOGITECH -Anleihe" - Seite 2
Betriebswirtschaftliche Entwicklung und Ausblick für die kommenden Jahre
Das vorläufige konsolidierte Ergebnis der Konzerngesellschaft für das abgelaufende Kalenderjahr weist einen Gewinn in Höhe von 9,76 Mio. Euro nach Steuern aus. Insgesamt wurde ein Umsatz in Höhe
von 40,6 Mio. Euro erwirtschaftet, der sich auf eine Vielzahl von bonitätsstarken Adressen verteilt. Die erstmalige Konsolidierung der Umsätze und Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 bringen die
Ergebnisse aus dem vorläufigen Konzenabschluss nur für das letzte Quartal 2017 zum Ausdruck. Die Gesellschaft ist nach Bereinigung mit einer soliden Eigenkapitalquote von 42,9% ausgestattet und
verfügt über Liquiditätsreserven in Höhe von 14 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2018 plant die R-LOGITECH eine Umsatzausweitung auf über 100 Mio. Euro. Dabei soll auch das Ergebnis vor Steuern auf
über 15 Mio. Euro gesteigert werden. Die Mittel aus der Aneihe werden unter anderen dazu genutzt, um in neue Ports und Terminals sowie in neue Flughafenterminals zu investieren. Die Geselllschaft
plant die eingeworbenen Anleihenmittel innerhalb der kommenden 15 Monate zu investieren. Die Ergegbnis- und Voausschaurechnungen sind konservativ geplant, womit eine hohe Planungssicherheit des
Zahlenwerkes einhergeht. Die Planungssicherheit ergibt sich auch aus den langfristig geschlossenen Verträgen mit bonitätsstarken Adressen.
Lesen Sie auch
8,50%- R-LOGITECH-Anleihe mit Laufzeit bis 2023
Die aktuell in der Emission befindliche nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der R-LOGITECH S.A.R.L. ist mit einem Zinskupon von 8,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 29.03.)
ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 29.03.2023. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro. Die Markteinführung ist im
Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant. In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin vom 29.03.2021 bis 28.03.2022 zu 104% und vom 29.03.2022 bis zum
28.03.2023 zu 102% des Nennwerts vorgesehen. Die Emittentin verpflichtet sich und ihre Tochtergesellschaften zur Einhaltung einer Eigenkapitalquote von mindestens 25% und einer
Ausschüttungsbeschränkung von max. 50% des im konsolidierten und geprüften Jahresabschluss festgestellten Jahresgewinns.