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Veritas Investment: 16 neue Werte für den Ve-RI Listed Real Estate

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Veritas Investment: 16 neue Werte für den Ve-RI Listed Real Estate 12.04.2018 / 08:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 12. APRIL 2018

16 neue Werte für den Ve-RI Listed Real Estate

• Optimierter Aktienselektionsprozess führt zu deutlicher Umschichtung.
  
   
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• Insgesamt 16 Titel ausgetauscht.
  
   
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• Europäische Werte am stärksten vertreten.
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Im Rahmen der quartalsweisen Reallokation des global in REITs und börsennotierten Immobilienaktien investierenden Ve-RI Listed Real Estate kam es zu deutlichen Änderungen im Portfolio. Ausschlaggebend hierfür ist die Weiterentwicklung des Veritas-Aktienselektionsprozesses:

Unverändert kommen Quality- und Valuekriterien zum Einsatz. Dabei werden Unternehmen mit einer niedrigen Bewertung und einer hohen Profitabilität bevorzugt. Neu hinzugekommen ist der Aspekt der Trendstabilität. Ziel ist es dabei die Aktienwerte zu identifizieren und besser zu bewerten, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Vierter Bewertungsfaktor ist das Kursrisiko, welches über die Volatilität der jeweiligen Aktie ermittelt wird. Alle vier Faktoren werden mit jeweils 22,5 Prozent gleichgewichtet. Die weiteren 10 Prozent der Bewertung steuern unverändert Nachhaltigkeitskriterien (ESG) bei. Weder in der Gewichtung noch im Vorgehen wurden bei den ESG-Kriterien Veränderungen vorgenommen. Die 30 Werte, die in diesem Aktienselektionsprozess aus rund 400 in Frage kommenden Titel insgesamt am besten abschneiden, bilden das Portfolio des Fonds. Als Investor ist man über diese 30 Titel in der Regel in rund 4.000 Immobilien weltweit investiert. Quartalsweise wird die Zusammensetzung des Fonds adjustiert und alle Werte in einem Rebalancing wieder gleich gewichtet.