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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen im Umfang von bis zu EUR 200 Mio. - Finanzierung über die Ausgabe einer neuen nicht nachrangigen unbesicherten Schuldverschreibung

DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate AG beschließt Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen im Umfang von bis zu EUR 200 Mio. - Finanzierung über die Ausgabe einer neuen nicht nachrangigen unbesicherten Schuldverschreibung 19.04.2018 / 10:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADLER Real Estate AG beschließt Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen im Umfang von bis zu EUR 200 Mio. - Finanzierung über die Ausgabe einer neuen nicht nachrangigen unbesicherten Schuldverschreibung

Berlin, 19. April 2018 - Der Vorstand der ADLER Real Estate AG hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung eines Bar-Rückkaufangebots (Tender Offer) an die Inhaber der von ihr begebenen EUR 500 Mio. 4,75 % Schuldverschreibungen 2015/2020 (ISIN XS1211417362) beschlossen. Das Rückkaufangebot hat ein Volumen von bis zu EUR 200 Mio. Gesamtnennbetrag. Die Angebotsfrist wird sieben Werktage betragen und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung, voraussichtlich am 27. April 2018 um 17:00 Uhr (MESZ).

Die Finanzierung des Rückkaufangebots soll voraussichtlich durch die Verwendung eines Teilbetrags der Erlöse aus der Ausgabe von nicht nachrangigen, unbesicherten auf Euro denominierten Schuldverschreibungen nach deutschem Recht möglicherweise in zwei Tranchen mit indikativen Laufzeiten von 5 und 8 Jahren erfolgen (die neuen Schuldverschreibungen), die parallel zu dem Rückkaufangebot angekündigt wurde. Der Vollzug des Rückkaufangebots wird aufschiebend bedingt sein u.a. auf die erfolgreiche Durchführung der Emission der neuen Schuldverschreibungen. Der indikative Rückkaufpreis beträgt 104,385 % oder EUR 1.043,85 je EUR 1.000 Nennbetrag.