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ADLER Real Estate AG platziert BB+ Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 800 Millionen erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa

DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe ADLER Real Estate AG platziert BB+ Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 800 Millionen erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa 20.04.2018 / 16:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ADLER Real Estate AG platziert BB+ Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 800 Millionen erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa

- Zwei Tranchen mit 5 und 8 Jahren Laufzeit

- Attraktiver durchschnittlicher Zinskupon von 2,30 Prozent

- Anleihen knapp zweifach überzeichnet

- Ablösung Brückenkredit und Angebot zur vorzeitigen Refinanzierung von bis zu EUR 200 Millionen der EUR 500 Millionen 2015/2020 4,75 Prozent Anleihe

Berlin, 20. April 2018 - Die ADLER Real Estate AG hat heute mit "BB+" geratete Unternehmensanleihen im Umfang von EUR 800 Millionen erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Nach Ende des Bookbuildings wurden die Konditionen der erstrangigen unbesicherten Anleihen festgelegt. Die Anleihen werden in zwei Tranchen begeben. Die erste Tranche mit einem Volumen von EUR 500 Millionen läuft bis April 2023, die zweite Tranche hat ein Volumen von EUR 300 Millionen und läuft im April 2026 aus. Im Schnitt beträgt die Verzinsung der gesamten Anleihe 2,30 Prozent. Sie war knapp zweifach überzeichnet.

Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen dazu verwendet werden, um den strukturierten Überbrückungskredit zu refinanzieren, den ADLER im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Erwerb der Brack Capital Properties NV ("BCP") aufgenommen hatte. Zudem hat ADLER den Inhabern der EUR 500 Millionen 2015/2020 4,75 Prozent Anleihe am 19. April 2018 ein Übernahmeangebot gemacht, in dessen Rahmen bis zu EUR 200 Millionen dieser Unternehmensanleihe zurückgekauft werden können. Das Angebot endet am 27. April. Darüber hinaus verbleibende Mittel aus der heute platzierten Anleihe werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.