Darling Ingredients Inc. verkündet Privatplatzierungsangebot von unbesicherten vorrangigen Anleihen in Höhe von 515 Mio. EUR durch Darling Global Finance B.V.

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:
DAR) ("Darling" oder das "Unternehmen") hat heute bekanntgegeben,
dass Darling Global Finance B.V. (der "Emittent"), eine indirekte,
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach
niederländischem Recht, ein Privatplatzierungsangebot von
unbesicherten vorrangigen Anleihen im Gesamtnennbetrag von 515 Mio.
EUR (die "Anleihen") aufgelegt hat. Die Anleihen werden durch das
Unternehmen und alle beschränkten Tochtergesellschaften des
Unternehmens garantiert (mit Ausnahme jeder ausländischen
Tochtergesellschaft bzw. Receivables Entity), die Schuldner unter den
besicherten vorrangigen Kreditfazilitäten des Unternehmens unter
seinem Second Amended and Restated Credit Agreement mit Datum 6.
Januar 2014 in der jeweils gültigen Fassung sind oder diese
garantieren. Das Angebot hängt von den Marktbedingungen sowie
anderen Bedingungen ab.

Mit dem Bruttoerlös aus der Anleihenplatzierung in Kombination mit
der Geldaufnahme unter der revolvierenden Kreditfazilität des
Unternehmens sollen sämtliche vorrangigen, 2022 fälligen
4,75-%-Anleihen des Emittenten durch eine Barkaufofferte für diese
Anleihen refinanziert werden. Außerdem können die Mittel je nach
Bedarf zur Tilgung dieser Anleihen und Begleichung fälliger
Refinanzierungsaufschläge, zur Begleichung der Provision der
Erstkäufer der Anleihen sowie zur Begleichung sonstiger Gebühren und
Ausgaben in Zusammenhang mit der Anleihenplatzierung verwendet
werden.

Die Anleihen werden in den USA Personen, bei denen berechtigter
Grund zur Annahme besteht, dass es sich um qualifizierte
institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 in
der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") handelt, und
außerhalb der USA Nicht-US-Personen gemäß Regulation S des Securities
Act angeboten. Die Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act
oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen
ohne erfolgte Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung von
der Registrierungsanforderung gemäß dem Securities Act oder geltenden
Wertpapiergesetzen anderer Staaten in den Vereinigten Staaten weder
angeboten noch verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf der Anleihen dar. Ebenfalls
sind Verkaufsangebote oder Aufforderungen zur Offertstellung zum Kauf
oder Verkauf der Anleihen in Staaten oder Gerichtsbarkeiten
ausgeschlossen, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder
ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in