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Carbo Funding AG platziert eine 8-12% Short-Term Senior-Secured Anleihe bis zu EUR 30 Mio.

DGAP-News: Carbo Funding AG / Schlagwort(e): Anleihe Carbo Funding AG platziert eine 8-12% Short-Term Senior-Secured Anleihe bis zu EUR 30 Mio. 18.05.2018 / 14:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Carbo Funding AG platziert eine 8-12% Short-Term Senior-Secured Anleihe bis zu EUR 30 Mio.

• Investitionen in Kohle-Development-Projekt geplant
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• Erwerb von bis zu 20 Prozent an Silesian Coal International Group of Companies S.A.
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• Finanzierung des Orzesze-Kohle-Minenprojekts in Polen
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Berlin, 18. Mai 2018: Die Carbo Funding AG, eine finanzierende Zweckgesellschaft, platziert eine börsennotierte Short-Term Senior-Secured-Anleihe (2018-2019/21) bis zu EUR 30 Millionen (ISIN: DE000A2G8WX5, WKN: A2G8WX, Symbol: CFY1, "Anleihe"). Die Anleihe ist mit 8% bis 12% je nach Laufzeit von einem bis drei Jahren verzinst und mit einem marktüblichen Sicherungspaket besichert, welches von einem Sicherheitentreuhänder verwahrt wird. Die Carbo Funding AG hat mit der HMS Bergbau AG ("HMS", WKN: 606110/ Symbol: HMU) eine Vereinbarung geschlossen, die es der Carbo Funding AG ermöglicht, bis zu 20 Prozent der Anteile an der Tochtergesellschaft Silesian Coal International Group of Companies S.A. ("Silesian") zu einem Kaufpreis von EUR 10 pro Aktie zu erwerben, was einem Gesamtkaufpreis von max. EUR 20 Millionen entspricht.

Mit dem Erlös aus dem Anteilsverkauf wird die HMS die weiteren Vorbereitungsmaßnahmen für den Kohleabbau in Orzesze, Polen finanzieren.

Die im Rahmen der exklusiven Explorationslizenz von der HMS durchgeführten Bohrungen in Orzesze ergaben ein potentielles Kohle-Vorkommen von 2,2 Mrd. Tonnen in-situ, wovon nach JORC-Standard rund 672 Mio. Tonnen hochwertige Kohle als förderbar identifiziert wurden. Die Silesian plant das Vorkommen über eine bereits bestehende Infrastruktur zu erschließen und somit eine Produktion von jährlich rd. 3 Mio. Tonnen Kohle kostengünstig (ca. 1/3 Kosten eines Greenfield-Projektes) und kurzfristig (innerhalb von zweieinhalb Jahren nach Erteilung der Abbaulizenz) zu etablieren. Die geplante Produktion ist gleichermaßen zwischen der margenstarken Koks- und Kraftwerkskohle aufgeteilt. Die HMS erwartet noch in diesem Jahr die 20 km² umfassenden Minenlizenz im Gebiet der traditionellen Kohleregion Kattowiz, Polen.