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5 Dinge, die jeder Investor von Illumina wissen sollte - Seite 2
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0 KommentareEr erwähnte erstmals Oxford Nanopore. Samad sagte, dass das sich im Privatbesitz befindliche britische Unternehmen eine „interessante Technologie“ habe. Er fügte jedoch hinzu, dass Oxford Nanopore „immer noch Probleme mit der Genauigkeit“ habe und diese Genauigkeit um 200 % bis 300 % verbessern müsste, um zu Illumina aufzuschließen.
Samad nannte Thermo-Fisher Scientific als einen weiteren Konkurrenten, den Illumina genau beobachtet. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen „ein solides Vertriebsnetz in Asien“ habe.
Samad bemerkte auch, dass Illumina das Beijing Genomics Institute (BGI) verfolgt. Das Unternehmen ist durch die Unterstützung der chinesischen Regierung gut finanziert. Samad sagte, dass Illumina BGI große Aufmerksamkeit schenkt, da China ein wichtiger Markt für die Gensequenzierung ist.
4. Keine großen Sorgen um einen Handelskrieg mit China
Apropos China: Samad wurde gefragt, ob Illumina über das Potenzial eines Handelskriegs zwischen den USA und China besorgt sei. Er antwortete: „Es war gut, dass die Rhetorik nachgelassen hat.“ Samad räumte jedoch ein, dass der chinesische Markt einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtgeschäft von Illumina hat.
Allerdings äußerte er keine große Besorgnis über einen US-Handelskrieg mit China. Samad bemerkte, dass die Kunden von Illumina in China „eine ziemlich ernste Verpflichtung“ gegenüber ihren Gensequenzierungsinitiativen haben. Er fügte hinzu, dass diese „nicht einfach zu steuern sind“, denn die Kunden, die die Systeme von Illumina verwenden, müssen die Verbrauchsmaterialien des Unternehmens verwenden.
5. Die Investmentthese für den Kauf von Illumina dreht sich nicht hauptsächlich um die Instrumente
Der Verkauf von NovaSeq-Systemen war entscheidend für den jüngsten Erfolg von Illumina. Samad warnte jedoch, dass die Investoren sich nicht zu sehr auf dieses System konzentrieren sollten – oder auf andere Systeme von Illumina. Er sagte, das größte Missverständnis über Illumina sei, dass es bei der Investitions-These um die Instrumente gehe.
Im April habe ich das Wachstum von Illumina im Bereich der Sequenzierungsmaterialien als eines der größten Themen hervorgehoben, die aus den Ergebnissen von Q1 nicht deutlich hervorgegangen sind. Samad bestätigte diesen Gedanken und sagte, dass die Platzierung von Instrumenten wichtig sei, „wichtiger ist aber die Einführung der Sequenzierung und das weitere Wachstum der Verbrauchsmaterialien“.
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