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DGAP-News home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
13.06.2018, 16:30  |  215   |   |   

home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Börsengang
home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

13.06.2018 / 16:30 CET/CEST
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home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

Berlin, 13. Juni 2018 - Die home24 SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "home24") hat den finalen Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf 23,00 Euro je Aktie, am oberen Ende der Preisspanne von 19,50 Euro bis 24,50 Euro je Aktie, festgelegt. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 15. Juni 2018 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel H24 und der ISIN DE000A14KEB5 gehandelt.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 6.521.740 neu ausgegebene, auf den Inhaber lautende Stückaktien zugeteilt, um die angestrebten Bruttoerlöse in Höhe von rund 150,0 Mio. Euro zu erreichen. Bei vollständiger Ausübung der von der Gesellschaft eingeräumten Primary Greenshoe Option zur Deckung von Mehrzuteilungen würde die Gesellschaft zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von rund 22,5 Mio. Euro erhalten und insgesamt 7.500.001 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgeben. Alle Nettoerlöse aus dem Angebot fließen somit home24 zu.

Unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option würde sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf Basis des Angebotspreises auf rund 600 Mio. Euro belaufen. 28,9% des Grundkapitals von home24 (nach dem Börsengang unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option) werden im Zusammenhang mit dem Angebot platziert.

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