Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien an

HAMILTON, Bermuda, 21. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq: ESGR) hat heute die Preisgestaltung für die Emission von 16.000.000 Depositary Shares bekanntgegeben, die jeweils einen 1/1.000stel Anteil an ihren mit 7,00 % fest zu variabel verzinslichen, nicht kumulierbaren Vorzugsaktien ohne Laufzeitbeschränkung der Serie D mit einem Nennwert von 1,00 USD und 25.000 USD Liquidationsvorzug pro Aktie (entspricht 25,00 USD pro Depositary Share) für einen Gesamtpreis von 400.000.000 USD darstellen. Die Emission wird voraussichtlich am 27. Juni 2018 vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen. Enstar beabsichtigt, die Depositary Shares am NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol "ESGRP" innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der Emission zu listen.

Enstar beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Rückzahlung eines Teils der im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität und seiner befristeten Darlehensfazilität ausstehenden Beträge zu verwenden, und Enstar beabsichtigt, verbleibende Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Wells Fargo Securities, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays und HSBC fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die Emission und nabSecurities, LLC und ING Financial Markets LLC agieren als Co-Manager.

Die Depositary Shares werden auf der Grundlage einer gültigen Registrierungserklärung angeboten, die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, wenn überhaupt, erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und eines entsprechenden Prospektnachtrags, der bei der SEC eingereicht wird. Sie können diese Dokumente kostenlos von der SEC unter www.sec.gov beziehen. Alternativ können Sie Kopien dieser Materialien bei Wells Fargo Securities LLC unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-645-3751, bei Morgan Stanley & Co. LLC unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-718-1649, bei J.P. Morgan Securities LLC unter der gebührenfreien Rufnummer 1-212-834-4533, bei Barclays Capital Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer 1-888-603-5847 oder bei HSBC Securities (USA) Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-811-8049 anfordern.