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Veri Multi Asset Allocation: Optimierte Zusammensetzung jetzt möglich

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Veri Multi Asset Allocation: Optimierte Zusammensetzung jetzt möglich 04.07.2018 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 04. JULI 2018

Veri Multi Asset Allocation: Optimierte Zusammensetzung jetzt möglich

• Besondere Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt angepasst.
  
   
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• Neue Zusammensetzung verbessert Renditechancen im Anleihebereich.
  
   
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• Weltweite Ausrichtung bei deutlich steigendem Einsatz von ETFs.
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Im Rahmen der regelmäßigen Optimierung der Investmentstrategien ihrer Fonds, hat Veritas Investment Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen (BAB) des Veri Multi Asset Allocation (ISIN: DE0009763235 [R], DE000A0MKQQ4 [I] und DE000A1W2AF2 [W]) vorgenommen. Ab sofort darf der Fonds 100 Prozent seines Vermögens in Investmentanteile investieren. Zuvor war der Einsatz dieser Finanzinstrumente, zu denen auch ETFs (Exchange Trades Funds) zählen, auf 10 Prozent begrenzt.

Vor dieser Anpassung war durch die grundsätzliche Dachfondfähigkeit des Fonds der Einsatz von Investmentfondsanteilen deutlich limitiert. Regulatorische Bestimmungen schreiben ein Direktanlageinvestment von 90 Prozent vor, damit der Fonds grundsätzlich von einem Dachfonds erworben werden kann. Dies beschränkte den nunmehr gewünschten Einsatz von ETFs. "Zukünftig verzichten wird auf diese grundsätzliche Dachfondsfähigkeit zu Gunsten eines flexibleren und renditeoptimierten Einsatzes von ETFs. So sind wir fortan in der Lage, mit weniger Positionen eine höhere Diversifikation zu günstigeren Preisen auch in besonderen Assetklassen zu realisieren", so Hauke Hess, zuständiger Geschäftsführer für das Portfoliomanagement von Veritas Investment, zu den Hintergründen der Anpassung. "Wir erwarten, dass wir so das Risikokapital des Fonds in Höhe von 10 Prozent deutlich stärker auf der Renditeseite einsetzen können. Damit reagieren wir auf die weiterhin anhaltende Zinsflaute und machen neben den Aktien auch hochverzinsliche Unternehmens- und Schwellenländer-Anleihen zu einem potentiellen Renditetreiber mit höherer Gewichtung", so Hess weiter. Dabei erlaubt die Erweiterung der Anlagemöglichkeit, auf eine bis zu 100 prozentige Investition in Investmentanteile die Annäherung an die grundsätzliche Anlagestrategie von Veritas Investment, für die vermögensverwaltenden Fonds passive Produkte zu nutzen und diese aktiv zu managen. Die aktive Selektionsstrategie für Aktien wird jedoch auch weiterhin beibehalten, um das bessere Rendite/Risikoprofil gegenüber der rein passiven Besetzung der Assetklasse Aktien weiterhin nutzen zu können.