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Gold, Basismetalle und Öl geben nach

Gastautor: Martin Siegel
12.07.2018, 08:08  |  1157   |   |   

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.248 auf 1.241 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.243 $/oz um 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit überwiegend nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Aus Hamburg abgeschobener Afghane erhängt sich in Kabul. Er war rechtskräftig wegen Diebstahls, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Zudem lagen Strafanzeigen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen ihn vor.

Flüchtlingsaktivisten von Pro Asyl und dem Bayerischen Flüchtlingsrat kritisieren, dass jetzt selbst gut integrierte Personen abgeschoben werden. Die SPD Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen fordert via Twitter den Rücktritt Seehofers.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilisierten Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.244 Euro/kg, Vortag 34.306 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 15,83 $/oz, Vortag 15,95 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 831 $/oz, Vortag 838 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 940 $/oz, Vortag 941 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 2,5 % (Vortag -1,5 %). Der Ölpreis bricht ein (74,58 $/barrel, Vortag 78,22 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,1 % oder 2,6 auf 81,0 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 5,2 % und Goldcorp 4,3 %. B2 Gold kann sich um 0,3 % befestigen. Bei den kleineren Werten fallen Sandspring 7,8 %, Goldgroup 7,7 % und Belo Sun 6,0 %. Starcore können 7,1 %, Aura 6,3 % und Chesapeake 4,7 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Silver Bear 8,7 %, Impact 8,5 % und Silvercrest 7,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Anglogold verliert 2,7 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich (60 Minuten vor Handelsschluss). Bei den Produzenten geben Beadell 7,0 % und Red 5 um 4,9 % nach. Pantoro können sich 4,9 % und Millennium 3,4 % befestigen. Bei den Explorationswerten verliert Azumah 8,3 %. Bei den Metallwerten gibt Metals X 4,9 % nach. Gindalbie verbessert sich um 5,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 115,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+2,6 %) und Silver Lake (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Azumah (-8,3 %) und Pan American (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.18 verliert der Fonds 0,4 % und entwickelt sich damit stabiler als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,1 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-1,7 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 13,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-36,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 46,7 auf 45,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
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