DGAP-WpÜG

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: VTG Aktiengesellschaft; Bieter: Warwick Holding GmbH

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN,
INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN
DARSTELLEN WÜRDE.


Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 3 in Verbindung mit §§ 29
Abs.1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)


Bieterin:
Warwick Holding GmbH
Thurn- und Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB
106298

Zielgesellschaft:
VTG Aktiengesellschaft
Nagelsweg 34
20097 Hamburg
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 98591
ISIN: DE000VTG9999

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
erfolgen unter:
http://www.warwickholding-angebot.de

Information über die Bieterin

Die Warwick Holding GmbH (die 'Bieterin') mit Sitz in Frankfurt am Main,
Deutschland, eine hundertprozentige mittelbare Tochtergesellschaft von
Fonds, die von der Morgan Stanley Infrastructure Inc., Wilmington,
Delaware, USA, beraten werden, hat am 16. Juli 2018 entschieden, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an die
Aktionäre der VTG Aktiengesellschaft (die 'Gesellschaft') mit Sitz in
Hamburg, Deutschland, zum Erwerb sämtlicher Aktien der Gesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN
DE000VTG9999) abzugeben.

Für jede der Bieterin eingereichte Aktie der Gesellschaft wird die
Bieterin, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung des Mindestpreises und
den in der Angebotsunterlage festgelegten endgültigen Bestimmungen, EUR
53,00 in bar als Gegenleistung anbieten.

Die Bieterin hält derzeit unmittelbar rund 29 % am Grundkapital der
Gesellschaft. Die Bieterin hat vor dieser Veröffentlichung eine
verbindliche Vereinbarung mit der Kühne Holding AG getroffen, die
unmittelbar rund 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält. Nach dieser
Vereinbarung hat sich die Kühne Holding AG unwiderruflich verpflichtet, das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für alle von ihr gehaltenen Aktien
der Gesellschaft anzunehmen.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird zu den in der Angebotsunterlage
festgelegten Bestimmungen und Bedingungen erfolgen, insbesondere zu
üblichen Vollzugsbedingungen, unter anderem einschließlich erforderlicher