Original-Research

Solutions 30 SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Solutions 30 SE - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solutions 30 SE

Unternehmen: Solutions 30 SE
ISIN: FR0013188844

Anlass der Studie: Update Report
Empfehlung: Buy
seit: 25.07.2018
Kursziel: EUR 52,20 (bislang EUR 49,20)
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: 19.06.2018 (Rating Buy)
Analyst: Peter Hasler

Ungebrochene Wachstumsdynamik in Q2/2018

Mit einem Umsatzwachstum von 50,6% (H1/2018) bzw. 49,5% (Q2/2018) lagen die gestern veröffentlichten Eckdaten für das erste Halbjahr 2018 erneut deutlich über unseren Erwartungen. Solutions 30 ist offenbar in der Lage, auch auf Dauer mittlere zweistellige Umsatzwachstumsraten zu erzielen, zumal wir in Italien nach dem Abschluss der strategischen Kooperationsvereinbarung mit DXC Technology und einem garantierten Geschäftsvolumen von über EUR 30 Mio. p. a. in der zweiten Jahreshälfte sogar mit einem beschleunigten Wachstum rechnen. In Anschluss an die Überarbeitung unseres Finanzmodells heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 52,20 von bislang EUR 49,20 je Aktie an. Nach der anhaltenden Outperformance der Solutions 30-Aktie in den vergangenen zwölf (+93,3% vs. DAX +3,4%) bzw. 24 (+324,6% vs. DAX +24,3%) Monaten und einer von uns in den nächsten zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerung von 18,8% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/16723.pdf

Kontakt für Rückfragen
Peter Thilo Hasler, CEFA
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übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Rating: Buy
Analyst: Sphene Capital
Kursziel: 52,20 Euro