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Deutsche Oppenheim FOS Strategie-Fonds Nr. 1 feiert zehnjähriges Jubiläum - 45% Wertentwicklung durch einen dynamischen Multi-Asset-Ansatz

Nachrichtenagentur: news aktuell
14.08.2018, 11:34  |  846   |   |   
Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Dynamisch,
renditestark und solide: Der "FOS Strategie-Fonds Nr. 1" (ISIN:
DE000DWS0TS9) der Deutsche Oppenheim Family Office AG feiert sein
zehnjähriges Bestehen. Seit der Auflage am 11. August 2008 meldet der
global und ausgewogen anlegende Mischfonds eine Wertentwicklung von
45,40 Prozent und liegt damit rd. 10 % über der vergleichbaren
Peergroup. Sein Volumen ist inzwischen auf 445 Millionen Euro
angewachsen.

Dass der Fonds einen solchen Erfolg haben würde, sei angesichts
der schwierigen anfänglichen Begleitumstände jedoch keine
Selbstverständlichkeit gewesen, so Stefan Freytag, Vorstand und
Chefanlagestratege der Deutsche Oppenheim. Einen Monat nach der
Erstnotiz des FOS Strategie-Fonds Nr. 1 kam es zur Pleite der
Investmentbank Lehmann sowie zum anschließenden Ausbruch der
weltweiten Finanzkrise. "Das war natürlich ein gigantischer realer
Stresstest, den wir gleich zu Beginn in diesem Fonds erlebt haben und
auch wir wurden von vielen Marktbewegungen in den folgenden Monaten
überrascht", erinnert sich Freytag. Die Anfangshürde hat der Fonds
jedoch gut gemeistert: Bereits in den ersten sechs Monaten konnten
über 100 Millionen Euro akquiriert werden.

Der zur Kategorie "ausgewogene Mischfonds" gehörende FOS
Strategie-Fonds Nr. 1 investiert weltweit variabel in verschiedene
Assetklassen und Währungsräume. Er gehört zur Familie der
erfolgreichen FOS-Fonds und verfolgt einen dynamischen
Core-Satellite-Ansatz. Schwerpunkt der Investments sind Aktien und
Anleihen. Die Satelliten erweitern diese Grundstrategie und umfassen
aktuell Investments aus den Bereichen Rohstoffe, Derivate und
Absolute Return-Strategien.

"Wir freuen uns, dass unser Konzept auch zehn Jahre nach der
Auflage des ersten Fonds immer noch trägt", sagt Stefan Freytag. Für
die Konzeption des Fonds sei eine Vielzahl von Grundsätzen
entscheidend gewesen: eine große Diversifikation, eine aktive
Assetklassensteuerung, eine qualitätsorientierte Einzeltitelauswahl
sowie ein stetiges Rechnungtragen von Risikokennzahlen. Zudem sollte
der Fonds dazu dienen, auch Kunden mit kleineren Investitionssummen
den Zugang zur Vermögensverwaltung zu ermöglichen. Das Konzept hat
sich ausgezahlt: "Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass einige
tausend Investoren in unserem Fonds investiert sind", erläutert
Freytag zur Investorenstruktur.

Für den guten Start trotz der Finanzkrise macht Oliver Leipholz,
verantwortlicher Portfoliomanager und Leiter der Vermögensverwaltung,
im Wesentlichen zwei Gründe verantwortlich: "Trotz der großen
Unübersichtlichkeit an den Märkten hatten wir den Mut, in
Qualitätsassets zu investieren und das hat sich dann sehr in der
anschließenden Erholung ausgezahlt." Zudem sei das große Vertrauen
der ersten Investoren in den Fonds entscheidend gewesen und habe dem
Fondsmanagement auch in den folgenden Jahren viele Türen geöffnet:
"Immer wieder konnten wir das Risikoprofil des Fonds offensiver
gestalten und eine aktive Einzeltitelauswahl in den wichtigsten
Teilbereichen der Asset-Allokation umsetzen", erklärt Leipholz.

Neben einem internationalen Aktienportfolio (rd. 45%) werden im
Anleihenbereich Unternehmensanleihen und Nachranganleihen aus dem
Finanzsektor in EUR und USD gehalten. Eine Rohstoffquote von rd. 5%,
Investitionen in REITs und sogenannte Special Purpose Acquisition
Companies (börsenotierte Akquisitionsvehicel in den USA) ergänzen die
Asset-Allokation. Stefan Freytag: "Gerade in Zeiten von sich immer
schwieriger gestaltenden Kapitalmarktbedingungen ist ein aktiver
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