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Ratingagentur Scope Scope bewertet den MainFirst Global Dividend Stars Fonds mit der Top-Note „A“

Gastautor: Scope Analysis
11.09.2018, 10:50  |  797   |   |   

Für das Top-Rating verantwortlich ist neben dem überzeugenden Investmentprozess die starke Performance des Fonds. Diese liegt deutlich über dem Vergleichsgruppen-Durchschnitt.

Die Ratingagentur Scope hat den MainFirst Global Dividend Stars (LU1238901240) mit der Ratingnote A („sehr gut“) bewertet. MainFirst Asset Management ist ein eigenständiger Bereich innerhalb der MainFirst Gruppe mit Sitz in Frankfurt. MainFirst verfolgt einen Multi-Boutique-Ansatz: Die jeweiligen Teams können in großer Autonomie ihren eigenen Investmentansatz verfolgen, greifen dabei jedoch auf Tools der Plattform zurück und tauschen untereinander Investmentideen aus.

Zum Fonds:

Der weltweit anlegende Aktienfonds investiert in substanzstarke Dividendentitel. Das Team setzt auf einen stark „Bottom-up“ getriebenen und von Benchmarkvorgaben unabhängigen Investmentansatz.

Bei der Auswahl der Dividendentitel steht nicht die Höhe der Dividende, sondern die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen im Vordergrund. Der Fonds differenziert sich von anderen globalen Dividendenfonds durch die starke Berücksichtigung von Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Hier stehen insbesondere familiengeführte Unternehmen im Fokus.

Eine aktive Länder- und Sektorallokation findet nicht statt. Die Portfoliokonstruktion erfolgt ausschließlich nach dem „Bottom-up“-Ansatz ohne Rücksichtnahme auf die Gewichtungen in der Benchmark. Die Gewichtung eines Einzeltitels orientiert sich an der Überzeugung des Portfoliomanagements in ein Unternehmen unter Berücksichtigung von Risikoaspekten. Das Portfolio umfasst in der Regel 40 bis 70 Titel. Derzeit beträgt der Anteil des Small & Mid Cap-Segmentes (Werte unter 10 Mrd. Euro Marktkapitalisierung) 45%. Darüber hinaus besteht ein starker regionaler Fokus auf europäische Werte, während US-amerikanische Aktien untergewichtet werden.

Ratingbegründung

Die sehr gute Bewertung ist vor allem auf folgende Gründe zurückzuführen:

  • Positiv wertet Scope den disziplinierten und systematischen Investmentprozess. Der Anlagehorizont des Teams ist ausgesprochen langfristig. Dies äußerst sich in einer relativ niedrigen Umschlagshäufigkeit des Fonds. Das Portfoliomanagement verfolgt darüber hinaus einen sehr engen Kontakt mit dem Management der Portfoliounternehmen.
  • Das Portfolio hebt sich mit seiner starken Beimischung von Nebenwerten mit Schwerpunkt auf familiengeführte Unternehmen von der Vergleichsgruppe ab.
  • Positiv ist nach Ansicht von Scope auch die große Erfahrung und der langjährige Track Record des leitenden Portfoliomanagers Thomas Meier mit ähnlichen Strategien in unterschiedlichen Unternehmen.
  • Die Performance des Fonds seit Auflegung ist überzeugend. Im vergangenen Jahr konnte der Fonds seine Peergroup um 8 Prozentpunkte schlagen. Positiv bewertet Scope, dass trotz des angesprochenen hohen Gewichtes von Nebenwerten die Volatilität des Portfolios nur leicht über der Vergleichsgruppe liegt.

 

Analyst Conference Call

Die Ratingagentur Scope präsentiert die Analyse des Fonds am 20.9.2018 um 11:30 Uhr in einer Telefonkonferenz. Ebenfalls wird der Portfoliomanager des MainFirst Global Dividend Stars, Thomas Meier, den Fonds kurz vorstellen. Die Scope-Analysten stehen nach einer kurzen Präsentation für Fragen zur Verfügung.

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