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RAG-Stiftung: Erfolgreiche Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG und erfolgreiche Begebung einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Aktien der Evonik Industries AG

DGAP-Ad-hoc: RAG-Stiftung / Schlagwort(e): Anleiheemission RAG-Stiftung: Erfolgreiche Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG und erfolgreiche Begebung einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Aktien der Evonik Industries AG 25.09.2018 / 00:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VEROEFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER IN IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

RAG-Stiftung: Erfolgreiche Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG und erfolgreiche Begebung einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Aktien der Evonik Industries AG

- Platzierung von 16.314.000 Aktien (entspricht rund 3,5% des Grundkapitals) der Evonik Industries AG

- Platzierungspreis von EUR 30,65 je Aktie

- Platzierung von Schuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 500 Millionen

 

Essen, den 24. September 2018. Die RAG-Stiftung gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt 16.314.000 Aktien der Evonik Industries AG (Evonik) (ISIN: DE000EVNK013) zu einem Preis von EUR 30,65 je Evonik-Aktie bekannt (die Platzierung). Dies entspricht rund 3,5% der insgesamt ausgegebenen Evonik-Aktien, sodass die RAG-Stiftung nach Durchführung der Platzierung noch rund 64,3% an Evonik hält. Die Evonik-Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Kauf angeboten.