Aktienfonds

SJB FondsPortrait. CPR Global Disruptive Opportunities. - Seite 2

Wer als Anleger schon heute in die Unternehmen investieren will, die die Welt von morgen prägen, sollte sich den CPR Global Disruptive Opportunities A Acc EUR (WKN A2DHMJ, ISIN LU1530899142) genauer ansehen. Der weltweit anlegende Themenfonds wurde am 22. Dezember 2016 aufgelegt und verfügt aktuell über ein Volumen von 1,16 Milliarden Euro. FondsWährung ist der Euro, eine Benchmark wird von dem globalen Multi-Sektor-Fonds nicht verwendet. FondsManager Wesley Lebeau hat mit seiner Einzeltitelauswahl aus den vier Hauptbereichen Digitale Wirtschaft, Industrie 4.0, Gesundheit und Umwelt eine sehr attraktive Performance erwirtschaftet: Im laufenden Kalenderjahr wurde mit den weltweit selektierten disruptiven Unternehmen eine Wertentwicklung von +11,83 Prozent auf Eurobasis generiert. Wie sieht die weitere Renditeentwicklung des globalen Aktienfonds aus?

FondsEntwicklung. Übersichtlich.

In den knapp zwei Jahren seit seiner Auflegung hat der CPR Global Disruptive Opportunities A Acc EUR eine Rendite von +13,35 Prozent p.a. in Euro erzielt (Stichtag: 28. September 2018). Eine beeindruckende Performance, die zudem deutlich besser als die des MSCI World EUR NETR ausfällt. Der weltweit anlegende Aktienindex, den die SJB für ihre FondsAnalyse als Benchmark ausgewählt hat, kommt im selben Zeitraum auf eine Rendite von lediglich +7,95 Prozent p.a. auf Eurobasis. Die Outperformance des CPR-Fonds setzt sich im kurzfristigen Renditevergleich fort: Über ein Jahr hat der Fonds eine Wertentwicklung von +14,64 Prozent in Euro zu verzeichnen, während der MSCI World eine Rendite von +12,14 Prozent erwirtschaften konnte. Der Performancevorsprung zwischen 2,5 und 5,4 Prozentpunkten spricht eine deutliche Sprache: Mit seiner in beiden Analysezeiträumen erzielten Mehrrendite ist der aktiv gemanagte CPR-Fonds Gesamtsieger im Performancevergleich und liegt gegenüber dem breiten globalen Aktienmarkt klar vorn.

Wie die Gegenüberstellung der Volatilitätszahlen beweist, erzielt der CPR Global Disruptive Opportunities seine überzeugenden Renditeergebnisse mit einer leicht höheren Schwankungsneigung als der MSCI-Vergleichsindex. Seit Auflage im Dezember 2016 fielen die Kursschwankungen des Disruptions-Fonds mit 8,71 Prozent ambitionierter als diejenigen des MSCI World EUR NETR aus, der im selben Zeitraum über eine annualisierte Volatilität von 8,33 Prozent verfügt. Auch über ein Jahr liegt die „Vola“ des Fonds mit 10,10 Prozent oberhalb der Schwankungsintensität der Benchmark von 9,52 Prozent. Setzt man die nur geringfügige Volatilitätserhöhung ins Verhältnis zu den klar besseren Performanceergebnissen, ergibt sich ein rundherum attraktives Rendite-Risiko-Profil des CPR-Fonds. Wie sieht die Anlagestrategie im Detail aus?