ANLEIHEN-Woche #KW43 1280 0 Kommentare DEAG, paragon, NZWL, physible, UBM, Hylea, EYEMAXX, gamigo, Dt. Mittelstandsanleihen Fonds, Ferratum, …

Turbulente Wochen am Kapitalmarkt – auch dem KMU-Anleihen-Markt ergeht es in der KW 43 (22.10 bis 26.10.2018) nicht anders: zunächst platziert die DEAG Deutsche Entertainment AG ihre 6,00%-Debüt-Anleihe 2018/23 (WKN: A2NBF2) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 20 Millionen Euro am Anfang der Woche, ehe einen Tag später die paragon GmbH & Co. KGaA ihre Anleihen-Emission angesichts eines „aktuell sehr schwierigen und volatilen Marktumfelds“ abbricht. paragon hatte eigentlich die Emission ihrer dritten Unternehmensanleihe 2018/23 mit einem Zielvolumen von bis zu 50 Millionen Euro und einer Zinsspanne zwischen 4,25% und 4,75% p.a. angestrebt.

Von dem volatilen Markt lässt sich die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH nicht abschrecken. Sie begibt sich einmal mehr auf den KMU-Anleihen-Markt und emittiert ihre nunmehr vierte Unternehmensanleihe. Der neue Minibond 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) hat ein Volumen von bis zu 12,5 Millionen Euro und wird mit 6,5% p.a. verzinst. Die Anleihen Finder Redaktion hat vor Beginn der Zeichnungsphase im November mit dem NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch über die aktuelle Entwicklung des Leipziger Automobilzulieferers gesprochen. Auch die UBM Development AG begibt eine neue Anleihe 2018/23 mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro (inkl. Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 120 Millionen Euro). Der jährliche Kupon der neuen UBM-Anleihe 2018/23 liegt bei 3,125 %, die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Zudem können Anleger der UBM-Anleihe 2014/19 einen Umtausch in den neuen Bond vornehmen.

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Die Ferratum Capital Germany GmbH, eine 100%-Tochtergesellschaft des finnischen Ferratum-Fintech-Konzerns, hat unterdessen nach der erfolgreichen Platzierung ihrer im Mai begebenen Anleihe 2018/22 zwei Unternehmensanleihe termingetreu im Oktober 2018 zurückgezahlt. Dabei handelt es sich um die Ferratum-Anleihe 2013/18 (ISIN: DE000A1X3VZ3) mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro und um die privatplatzierte Kurzläufer-Anleihe 2017/18 (ISIN: DE000A2GS104) mit einem Volumen von 20 Millionen Euro. Die physible GmbH berichtet, dass sie bislang ein Volumen von knapp 5 Millionen Euro der Anleihe „physible Enterprise I 18/23“ (WKN A2LQST) bei Privatanlegern platzieren konnte. Der Zinskupon liegt bei 3,00% p.a. und das Gesamtvolumen des Minibonds beträgt bis zu 30 Millionen Euro.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat in dieser Woche zwei Anleihen aus seinem Portfolio veräußert und einen neuen Bond erworben. So wurde die 6,75%-Anleihe der Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbh, besser bekannt unter „IPSAK-Anleihe“ (WKN A1RFBP), sowie die 4,125%-Anleihe der Adler Pelzer Holding AG (WKN A2DAJ8) verkauft. Zuvor wurde die 4,00%-Anleihe der PCC SE (WKN A2NBFT) neu in das FONDS-Portfolio aufgenommen.

Die 7,25%-Unternehmensanleihe 2017/22 der Hylea Group S.A. weist derzeit ein Platzierungsvolumen in Höhe von 13,7 Millionen Euro auf. Das maximale Volumen liegt bei 20 Millionen Euro. Unlängst wurde der Hylea-Minibond in den Qualitäts-Anleiheindex GBC MAX (ISIN:DE000SLA1MX8) der Augsburger GBC AG aufgenommen. Die gamigo AG hat wesentliche Assets des US-amerikanischen Spiele-Unternehmens Trion Worlds Inc. übernommen und die EYEMAXX Real Estate AG wird gemeinsam mit der Blue Ocean RE GmbH ein Hotel- und Serviced-Apartment-Projekt im Gesamtvolumen von gut 22 Mio. Euro in Hamburg realisieren. Der Kaufvertrag für die Übernahme des Grundstücks in Hamburg, auf dem das Objekt errichtet werden soll, wurde nun unterzeichnet.

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