Vorzeitiges Zeichnungsende 495 0 Kommentare NZWL beendet Anleihen-Angebot vorzeitig am 07.11.2018 um 15 Uhr

Hohe Investoren-Nachfrage – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beendet die Angebotsfrist für 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/24 nach nur drei Tagen vorzeitig heute am Mittwoch, 7. November 2018 um 15 Uhr. Das teilte das Unternehmen soeben mit.

Demnach verzeichnet die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH trotz des derzeit volatilen Marktumfelds ein hohes Interesse sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern an der neuen 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88). Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung beschlossen, die ursprünglich bis zum 13. November 2018 geplante Angebotsfrist vorzeitig heute am Mittwoch, 7. November 2018 um 15 Uhr zu beenden.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2018/24

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen	Bis zu 12,5 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A2NBR88/A2NBR8
Unternehmensrating	B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon	6,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	05.11. – 13.11.2018
Valuta	15.11.2018 (voraussichtlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin	15.11.2024
Rückzahlung	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht	Sonderkündigungsrecht der Emittentin: – Ab 15.11.2021 zu 101,5 % des Nennbetrags – Ab 15.11.2022 zu 101,0 % des Nennbetrags – Ab 15.11.2023 zu 100,5 % des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei: – Kontrollwechsel – Drittverzug – Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50 % der konsolidierten Bilanzsumme – weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants	– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) – Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	DICAMA AG
Bookrunner	Quirin Privatbank AG