ANLEIHEN-Woche #KW45
NZWL, Hertha BSC, Mogo Finance, SoWiTec, FCR Immobilien, UBM, SANHA, Hylea, PV-Invest, PNE, …
In der Kalenderwoche 45 (05.11. – 09.11.2018) kann die die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ihre 6,5 %-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) trotz volatilem Marktumfelds vorzeitig nach nur drei
Zeichnungstagen im Zielvolumen von 12,5 Millionen Euro ausplatzieren. Die erfolgreiche Neuemission der NZWL-Anleihe 2018/24 zeigt einmal mehr das in diesem Jahr zurückgewonnene Vertrauen der
Anleger in mittelständische Anleihen-Produkte. Zu den Zeichnern der NZWL-Anleihe gehört auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS. Die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe der österreichischen
UBM Development AG hat in dieser Woche ebenfalls begonnen. Der Bond bietet für Anleger 3,125% Zinsen p.a. und kann auch über die Börse Frankfurt bezogen werden.
Anleihen-Debüt im Bereich Erneuerbare Energien – die SoWiTec group GmbH tritt als neue Emittentin auf die KMU-Anleihen-Bühne. Der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar hat eine besicherte, nicht nachrangige Anleihe (WKN A2NBZ2) im Volumen von zunächst 3 Millionen Euro begeben. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Millionen Euro erhöht werden. In einem aktuellen Anleihen-Barometer stufen die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,75%-SoWiTec-Anleihe (WKN A2NBZ2) als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen ein.
Auch die Klagenfurter PV-Invest GmbH begibt zwei neue Unternehmensanleihen. Die Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit wird dabei mit 4,15% p.a. verzinst, der zehnjährige Minibond hat einen festen Zinssatz in Höhe von 4,5% p.a. Das Gesamtvolumen je Anleihe beträgt bis zu 7,5 Millionen Euro. Der Zeichnungsstart ist der 12. November 2018, die Stückelung beträgt 1.000 Euro je Anleihe. Die Aktie des Münchner Immobilieninvestors FCR Immobilien AG ist seit Mittwoch, den 07.11.2018, an der Börse Frankfurt handelbar. Der seit längerer Zeit angekündigte Börsengang erfolgte wie geplant im Wege eines Listings durch die Einbeziehung aller bestehenden 4.219.588 FCR-Aktien in das Qualitäts-Segment „Scale“ für kleine und mittlere Unternehmen.
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Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 40 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Laufzeit des Bonds beträgt fünf Jahre, der jährliche Zinskupon liegt bei 6,5%. Die Hertha-Anleihe 2018/23 wurde nach dem im skandinavischen Raum etablierten „Nordic Format“ begeben, das aufgrund der hohen Transparenz und Qualitätskriterien und unter Einbindung einer von Beginn an aufgesetzten Treuhänderstruktur, dem sogenannten Nordic Trustee, dem Emittenten und den Investoren höchstmögliche Standards bietet. Auch die Mogo Finance S.A. hat in dieser Woche ihre 9,50%-Anleihe im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um 25 Millionen Euro aufgestockt. Das Gesamtvolumen der vierjährigen Mogo Finance-Anleihe 2018/22 (XS1831877755) steigt damit auf 75 Millionen Euro.
Der international tätige Projektentwickler PNE ist zum Ende des dritten Quartals 2018 operativ wie auch finanziell gut auf Kurs. Zudem hat das Unternehmen einen Aktienrückkauf von bis zu 2,19 Millionen eigenen Aktien zur Bedienung der Wandelanleihe 2014/2019 beschlossen. Die SANHA GmbH & Co. KG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2018 eine positive Umsatz- und Ertragsentwicklung und die Anleihen-Emittentin Hylea Group S.A. ist erstmals führender Lieferant von Bio-Paranüssen in Deutschland.
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Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW45 im Überblick:
+++AUSPLATZIERUNG+++ NZWL kann Anleihe 2018/24 vorzeitig im Volumen von 12,5 Mio. Euro platzieren
Hertha BSC Berlin platziert 6,5%-Anleihe im „Nordic Format“ bei institutionellen Investoren
Neuemission: SoWiTec group GmbH begibt 6,75%-Anleihe via Privatplatzierung
Mogo Finance S.A. stockt 9,50%-Anleihe bei institutionellen Investoren um 25 Mio. Euro auf
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS holt 6,50%-NZWL-Anleihe ins Portfolio
PNE AG im „Plan“ – Prognose für 2018 bestätigt – Anleihe notiert über pari
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet 6,75%-SoWiTec-Anleihe (A2NBZ2)
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
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