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    Ve-RI Listed Infrastructure: Infrastrukturfonds überzeugt mit starkem Portfolio

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    DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds Ve-RI Listed Infrastructure: Infrastrukturfonds überzeugt mit starkem Portfolio

    15.11.2018 / 09:13
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    PRESSEINFORMATION

    FRANKFURT, 15. NOVEMBER 2018

    Ve-RI Listed Infrastructure: Infrastrukturfonds überzeugt mit starkem Portfolio

    * Fonds legt in den letzten vier Wochen seit Reallokation deutlich zu

    * Top-Wert des Fonds rund 12 Prozent im Plus

    * Über 80 Prozent der Aktienwerte des Fonds sind aktuell positiv

    Nach dem quartalsweise stattfindenden Rebalancing des weltweit investierenden Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure zum 11. Oktober hat die Retail-Tranche des Fonds (DE0009763342) innerhalb eines Monats deutlich zugelegt. Bis zum 13. November entwickelte sich der Fonds seit Reallokation besser als beispielsweise wichtige Indizes wie der DAX, der um 0,58 Prozent nachgab, der EURO STOXX 50, der um 0,55 Prozent zulegte oder dem MSCI World mit seinem Plus von 1,67 Prozent. "Auch in den deutlich schwierigeren Märkten der letzten Monate entwickelte sich der Fonds sehr solide", kommentiert Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment die aktuelle Entwicklung. Seit Strategieanpassung Ende Mai 2014 hat der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) bei einer annualisierten Volatilität von 9,95 Prozent eine Gesamtperformance von 45,11 Prozent erzielt (Stand: 13.11.2018). In 2018 hat der Fonds bis jetzt eine Rendite von +3,53 Prozent (Stand: 13.11.2018) erwirtschaftet.

    Insgesamt weisen seit dem Rebalancing vom Oktober 25 der 30 enthaltenen Aktienwerte bis zum 13.11.2018 eine positive Performance am Aktienmarkt auf (Quelle: Morningstar Direct). Besonders auffällig ist der Kurssprung bei dem neuseeländischen Flughafenbetreiber Auckland international Airport von etwa 12 Prozent seit dem 11. Oktober. Auf Rang zwei nach Renditegesichtspunkten folgt im selben Zeitraum die US-amerikanische OGE Energy Corp. mit über 10 Prozent. "Die positive Wertentwicklung des Fonds fußt auf dem breiten Fundament. Über 80 Prozent der Aktienwerte des Ve-RI Listed Infrastructure zeigen aktuell eine positive Wertentwicklung. Unser rein systematischer und regelbasierter Aktienselektionsprozess, der ausschließlich auf Kennzahlen und nicht auf Meinungen basiert, zeigt auch jetzt seine Stärken. Denn Unternehmen, die in der Vergangenheit volatile Zeiten gut überstanden haben, werden von uns mit einem höheren Rating belohnt", so Rogowski weiter.

    Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von Veritas das eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht. Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien zur Trendstabilität, Low Risk- und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien) zum Einsatz. Ziel ist es, unterbewertete Qualitätsaktien zu finden, die in der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungsbreite überstanden haben. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 ersten Werte werden quartalsweise, gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt. Qualifiziert sind nur Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Kerninfrastruktur machen. Darunter versteht man die Bereitstellung von Netzen zum Energie- und Rohstofftransport und Kommunikation aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunnel und Brücken. Aktuell liegt dieser Umsatzanteil mit 86 Prozent deutlich über dieser Schwelle.

    Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure (R) und seine genaue Zusammensetzung finden Sie unter: https://www.veritas-investment.de

    ÜBER VERITAS INVESTMENT

    Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

    Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

    Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

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    PRESSEKONTAKT:

    Veritas Investment GmbH
    Ralf Droz
    mainBuilding, Taunusanlage 18
    60325 Frankfurt

    Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
    Email: r.droz@veritas-investment.de
    www.veritas-investment.de

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    Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

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