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Hans-Jürgen Friedrich und Christoph Grote (KFM Deutsche Mittelstand AG) über „5 Jahre Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS“

Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wurde am 25.11.2018 fünf Jahre alt – eine Erfolgsgeschichte, die in einem neuen und zeitweise äußerst instabilen Marktsegment viele Hürden zu überspringen hatte. Heute ist der FONDS ein Flaggschiff des KMU-Anleihen-Marktes. Wir blicken gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Hans-Jürgen Friedrich und dem Direktor für institutionelle Kunden, Christoph Grote, auf fünf Jahre Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr geehrte Herren von der KFM, der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wird 5 Jahre alt und hat passend dazu vor kurzem die 100 Mio. Euro-Grenze überschritten. Gutes Timing, Gratulation! Eine tolle Entwicklung, hinter der aber jede Menge Arbeit steckt. Was ist das Erfolgsrezept der KFM?

Hans-Jürgen Friedrich: Danke Herr Henecker für die Glückwünsche. Der Erfolg des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS erstreckt sich auf der Grundlage einer kaufmännischen Betrachtung sowohl auf den Volumen-Aufbau, eine attraktive Performanceentwicklung und eine Ausschüttungsrendite, die seit Anfang an über 4% liegt. Der elementare Erfolgsfaktor liegt jedoch in einer ganz besonderen Teamleistung. Die Mitarbeiter der KFM Deutsche Mittelstand AG erfüllen zahlreiche Aufgaben mit viel Fleiß, Sorgfalt und mit Disziplin im Denken und im Handeln. Sei es bei der Betreuung von Anlegern, der Analyse der Bonität der Unternehmen oder der laufenden Überwachung der Mittelstandsanleihen mit Hilfe des KFM-Scoring. Eine große Rolle spielen auch die Unterstützung des Berenberg Vermögensverwalter Office, die Zusammenarbeit mit den Börsenplätzen und den Vermögensverwaltern sowie den emissionsbegleitenden Banken und den Emittenten. Die Rückmeldungen der Anleger und unserer Geschäftspartner machen deutlich, dass uns die zahlreichen Aufgaben gut gelingen.

Anleihen Finder Redaktion: Herr Grote, können Sie uns mit den aktuellsten Zahlen updaten: wie groß ist das FONDS-Volumen aktuell, wie hoch die durchschnittliche Rendite und die Bond-Laufzeiten und wie viele Anleihen befinden sich aktuell im Portfolio?

Christoph Grote: Aktuell ist das Fondsvolumen auf rund 105 Mio. Euro gewachsen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist in 59 Werten investiert, die eine durchschnittliche Verzinsung in Höhe von 6,30% p.a. aufweisen. Die derzeitige durchschnittliche Laufzeit der Anleihen liegt bei rund 2,5 Jahren und orientiert sich auch an der Risikominimierung einer möglichen Zinserhöhung, die wir für 2020 in kleinen Schritten erwarten.