DGAP-Adhoc
SLEEPZ AG beteiligt sich zu 75,1% an der Sam Stil-Art-Möbel GmbH; Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu knapp 0,9 Mio. EUR aus genehmigtem Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung geplant
DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalmaßnahme
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Die ursprüngliche Planung sah hingegen vor, SAM im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von 4 Mio. neuen Aktien zu 100% zu übernehmen (siehe ad-hoc-Mitteilung vom 07.09.2018), wofür die Gesellschaft jedoch zunächst eine außerordentliche Hauptversammlung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals hätte durchführen müssen. Der Transaktion wurde eine neuverhandelte, für SLEEPZ deutlich vorteilhaftere Unternehmensbewertung von SAM zugrunde gelegt. Die kurzfristig für die Umsetzung der Transaktion und die weitere Wachstumsfinanzierung des Unternehmens benötigten Barmittel in Höhe von bis zu 2,0 Mio. EUR werden über eine externe Fremdkapitalfinanzierung bereitgestellt; außerdem plant der Vorstand, kurzfristig das vorhandene genehmigte Kapital in Höhe von 892.181,00 EUR zu nutzen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten, die Vollplatzierung ist durch einen bestehenden Aktionär bereits sichergestellt. Die mit der geplanten Kapitalerhöhung einhergehenden Verwässerungseffekte für die SLEEPZ-Aktionäre sind damit ebenfalls deutlich reduziert |