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MOLOGEN AG: Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung und Vorschlag für eine Bezugsrechtskapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme MOLOGEN AG: Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung und Vorschlag für eine Bezugsrechtskapitalerhöhung 19.12.2018 / 10:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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MOLOGEN AG - Bezugsangebot einer Wandelschuldverschreibung und Vorschlag für eine Bezugsrechtskapitalerhöhung

Berlin, 19. Dezember 2018 - Die MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900/WKN A2L Q90) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute entschieden, den Aktionären der Gesellschaft (i) eine neue Wandelanleihe 2019/2027 zum Bezug anzubieten und (ii) auf einer für den 26. Februar 2019 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung um bis zu 50% mit Bezugsrecht der Aktionäre zu beschließen.

Konkret hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Juni 2018 erteilten Ermächtigung die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu 3.210.400,00 EUR, eingeteilt in bis zu 321.040 Teilschuldverschreibungen zu je 10,00 EUR mit einer Laufzeit bis zum 20. Januar 2027 ("Wandelanleihe 2019/2027"), beschlossen. Die Wandelanleihe 2019/2027 sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 6,00 % sowie das Recht der Wandelanleihegläubiger vor, die Wandelanleihe 2019/2027 in insgesamt bis zu 1.301.175 Aktien der Gesellschaft zu einem anfänglichen Wandlungspreis in Höhe von 2,467 EUR zu wandeln.