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Fyber N.V.: Außerordentliche Hauptversammlung ebnet Weg für erfolgreiche Schuldenrestrukturierung

DGAP-News: Fyber N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung Fyber N.V.: Außerordentliche Hauptversammlung ebnet Weg für erfolgreiche Schuldenrestrukturierung 21.02.2019 / 18:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 21. Februar 2019 - Fyber N.V. ("Fyber" oder das "Unternehmen", FSE:FBEN), ein führendes Werbe-Technologieunternehmen, hat einen wichtigen Meilenstein in seinem bereits angekündigten Umschuldungs- und Refinanzierungsprozess erreicht. Auf der heutigen Außerordentlichen Hauptversammlung ("HV") haben die Aktionäre u. a. für die Ausgabe neuer Aktien gestimmt, welche die Umwandlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft in Eigenkapital ermöglicht. Insgesamt waren 52.3% des stimmberechtigten Kapitals bei der HV vertreten und eine große Mehrheit von über 95% der Aktionäre stimmte für diesen Beschlussvorschlag. Zurzeit ist das Unternehmen hauptsächlich über eine Wandelanleihe mit Laufzeit bis Juli 2020 (ISIN XS1223161651, die "Anleihen") in Höhe von 150 Mio. EUR sowie Darlehen eines Aktionärs in Höhe von 15 Mio. EUR finanziert. Die HV hat der Ausgabe von bis zu 550 Millionen neuer Aktien sowie der damit verbundenen Erhöhung des genehmigten Kapitals von 40 Mio. EUR auf 120 Mio. EUR zugestimmt, wodurch das Unternehmen nun mit ausreichend Eigenkapital ausgestattet ist, um eine Umwandlung der oben genannten ausstehenden Finanzverbindlichkeiten zu ermöglichen. Umtauschangebot an qualifizierte Anleihegläubiger Bereits Ende letzten Jahres konnte Fyber seine Schuldensituation erfolgreich entlasten: Im Rahmen einer Versammlung der Anleihegläubiger im Dezember 2018 wurde eine Einigung bezüglich des Aufschubs aller künftigen Zinszahlungen für die Anleihen bis zum Fälligkeitstermin im Juli 2020 erzielt. In einem zweiten Schritt, auf Grundlage der vorliegenden Genehmigung durch die HV, wird Fyber den Anleihegläubigern und dem Gläubiger des Aktionärsdarlehens ein freiwilliges Umtauschangebot unterbreiten, um die Verbindlichkeiten in neue Fyber-Aktien umzutauschen. Die Aktien für diesen Umtausch werden zu einem Preis von 0,30 EUR pro Aktie ausgegeben, was dem angenommenen Fair Value des Unternehmens entspricht, der von Fyber auf Grundlage von Bewertungen einer Investmentbank beschlossen wurde. Fyber wird qualifizierte Gläubiger in Kürze zur Teilnahme an dem Umtauschangebot einladen, wie bereits in der Ladung zur HV näher erläutert.