Neue 100 Mio. Euro-Anleihe im Visier 453 0 Kommentare Ferratum startet Investoren-Roadshow

Marktsounding bezüglich neuer Anleihe – jetzt könnte es schneller gehen als gedacht. Die Ferratum Group hat Pareto Securities AB damit beauftragt, eine Roadshow mit institutionellen Investoren zu organisieren. Die Treffen mit den Investoren beginnen bereits am 21. März 2019. Ferratum denkt nach eigenen Angaben über eine neue vierjährige, unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro nach. Eine finale Entscheidung wird wohl zeitnah getroffen.

Das angedachte Volumen hatte Ferratum-CFO Clemens Krause im Interview mit dem Anleihen Finder in der vergangenen Woche bereits kundgetan. „Eine Anleihe mit 100 Millionen Euro hat den Charme, dass wir sie im Frankfurter Prime Standard notieren können, was mit kleinerem Volumen nicht möglich wäre“, so Clemens Krause im Gespräch mit der Anleihen Finder Reaktion.

TIPP: Lesen Sie hier das komplette Interview mit Ferratum-CFO Clemens Krause.

Weiteres Wachstum

Der Erlös aus einer möglichen neuen Anleihe soll für die Refinanzierung der im Juni auslaufenden Anleihe aus dem Jahre 2016 mit 25 Millionen Euro (WKN: A2AAR2) verwendet werden sowie generell dem weiteren Wachstum des Konzerns dienen. Laut Clemens Krause könnte es im Zuge einer Neuemission auch ein attraktives Umtauschangebot für Alt-Anleger geben.

Die finnische Fintech-Konzern hat in 2018 seinen Umsatz auf 262,1 Millionen Euro und sein EBIT auf 37,8 Millionen Euro gesteigert. Von der Ratingagentur Fitch wurde die Ferratum Group in der vergangenen Woche mit „BB-“ bewertet.

Anleihen Finder Redaktion.

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