CannTrust gibt Preisfestsetzung für die Emission von Stammaktien bekannt
VAUGHAN, Ontario, 3. Mai 2019 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. („CannTrust" oder das „Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) gab heute den Preis für sein zuvor angekündigtes öffentliches Zeichnungsangebot von 36.363.636 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 5,50 USD pro Aktie bekannt. Das Unternehmen verkauft 30.909.091 Stammaktien für einen Bruttoerlös von insgesamt 170 Millionen USD, vor Abzug der versicherungstechnischen Abschläge und Provisionen und der geschätzten Angebotskosten, und bestimmte Aktionäre (die „verkaufenden Aktionäre") verkaufen 5.454.545 Stammaktien des Angebots. Im Zusammenhang mit dem Angebot haben das Unternehmen und die verkaufenden Aktionäre den Emissionsbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, jeweils weitere 4.636.363 bzw. 818.182 Stammaktien zum Emissionspreis abzüglich des versicherungstechnischen Abschlags zu erwerben.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 6. Mai 2019 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, darunter die Notierung der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange („TSX") und der New York Stock Exchange („NYSE") sowie aller erforderlichen Genehmigungen jeder Börse.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter Anbau und Anlagenerweiterung, erweiterter Außenanbau, internationale Expansion, verbesserte Extraktionskapazitäten sowie Upgrades für die GMP-Zertifizierung und die Entwicklung der Biosynthese.
BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse Securities (USA) LLC und RBC Capital Markets fungieren als Konsortialführer des Angebots. Jefferies LLC und Canaccord Genuity LLC fungieren ebenfalls als Konsortialführer.
Eine vorläufige Prospektergänzung zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 18. März 2019 (dem „Basisprospekt") wurde im Zusammenhang mit diesem Angebot eingereicht. Die endgültige Prospektergänzung (die „Ergänzung") wird bei den Wertpapierkommissionen in jeder der Provinzen Kanadas eingereicht mit Ausnahmen von Québec, und bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC") als Teil der Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 in der jeweils gültigen Fassung, die von der SEC am 19. März 2019 in Übereinstimmung mit dem zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten eingerichteten „Multijurisdictional Disclosure System" für wirksam erklärt wurde.