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CONSUS Real Estate AG platziert erfolgreich EUR 400 Mio., erstrangig besicherte Unternehmensanleihe

DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission CONSUS Real Estate AG platziert erfolgreich EUR 400 Mio., erstrangig besicherte Unternehmensanleihe 03.05.2019 / 19:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CONSUS Real Estate AG platziert erfolgreich EUR 400 Mio., erstrangig besicherte Unternehmensanleihe

 
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• Erfolgreiche Anleiheplatzierung im Volumen von EUR 400 Mio. an institutionelle Investoren


• Nicht nachrangige Unternehmensanleihe mit Kupon von 9,625 % zu 98,5 % platziert


• Laufzeit von fünf Jahren und Fälligkeit in 2024


• Anleiherating durch Fitch und S&P von B/B- sowie Unternehmensrating von B/B bestätigt


• Nettoerlöse werden in erster Linie zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt.

Berlin, 3. Mai 2019 - CONSUS Real Estate AG ("Consus", und einschließlich der konsolidierten Tochtergesellschaften, "Consus Gruppe") hat heute erfolgreich eine, erstrangig besicherte Unternehmensanleihe im Gesamtbetrag von EUR 400.000.000 an institutionelle Investoren platziert. Die Anleihe wurde zu 98,5 % begeben mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) sowie einer "Non Call"-Periode von zwei Jahren und einem Kupon von 9,625% p.a.


Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt.


Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben. Die Unternehmens-Ratings für Consus Gruppe der beiden Ratingagenturen sind B und B, jeweils mit stabilem Ausblick.