ANLEIHEN-Woche #KW18 – 2019 1114 0 Kommentare TERRAGON, Joh. Friedrich Behrens, Hörmann Industries, FCR Immobilien, NWI, Ferratum, SANHA, Homann, EYEMAXX, Cologneo, …

Nach der kleinen Verschnaufpause nach Ostern geht es in der ersten Maiwoche (KW18) am KMU-Anleihen-Markt wieder hoch her: so gibt die TERRAGON AG, ein Spezialist für Betreutes Wohnen in Deutschland, offiziell ihr Anleihen-Debüt bekannt. Das Unternehmen bietet zwischen dem 09. und 14. Mai 2019 eine 6,5%-Anleihe (WKN A2GSWY) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro an. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. TERRAGON beabsichtigt nach eigenen Angaben, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur Finanzierung neuer Projekte und allgemein zur Optimierung der Finanzierungsstruktur zu verwenden.

Auch die am Markt bekannte Joh. Friedrich Behrens AG hat in dieser Woche Nägel mit Köpfen gemacht und die Begebung ihrer dritten Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots bestätigt. Die neue Behrens-Anleihe ( WKN A2TSEB) hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% verzinst. Der erzielte Nettoerlös soll für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/20, gegebenenfalls auch durch eine vorzeitige Rückzahlung, verwendet werden. Das Anleihen-Angebot umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 10. November 2020 fällige Behrens-Anleihe 2015/20. Dieses startet bereits am 06. Mai 2019. Zusätzlich zum Umtauschangebot können neue Anleger über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Börse die Behrens-Anleihe 2019/24 vom 14. Mai bis zum 12. Juni 2019 zeichnen.

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Die Hörmann Industries GmbH liefert in dieser Woche gute Konzernzahlen für das Jahr 2018 und erwägt zudem ebenfalls eine neue Anleihen-Emission zur vorzeitigen Refinanzierung ihrer in 2021 fälligen Anleihe. Die Prüfung diesbezüglich erfolgt mit Blick auf die Kündigungsmöglichkeit (Call-Option) der bestehenden Anleihe ab dem 21. November 2019 zum Kurs von 101,5%. In diesem Zusammenhang prüft das Unternehmen aktuell die Neuemission einer neuen Unternehmensanleihe in den nächsten Wochen, die ein Umtauschangebot für die Investoren der bestehenden Anleihe beinhalten würde.

Die FCR Immobilien AG hat ihr öffentliches Anleihen-Angebot bereits hinter sich, der Münchner Immobilieninvestor konnte dabei neue Anleihen im Volumen von rd. 9 Mio. Euro bei privaten und institutionellen Investoren platzieren. Die neue fünfjährige FCR-Anleihe 2019/24 (WKN A2TSB1) hat ein maximales Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und verfügt über einen Kupon von 5,25% p.a. Seit Anfang dieser Woche wird die neue FCR-Anleihe im Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat in dieser Woche die 8,45%-Anleihe der Cologneo III GmbH & Co. KG (WKN A2LQ4C) sowie die 7,75%-Anleihe 2015/20 der Joh. Friedrich Behrens AG (WKN A161Y5) in sein Portfolio aufgenommen hat. Zudem haben die Analysten des FONDS bzw. der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche vier Anleihen beurteilt. Dabei wurde die neue 4,50%-Anleihe der Nordwest Industrie Group GmbH (NWI Group) mit Laufzeit bis 2025 (WKN A2TSDK) mit 3 von 5 möglichen Sternen bewertet während drei Anleihen des finnischen Fintech-Konzerns Ferratum jeweils mit 4 Sternen bewertet wurden.

Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe kann 2018 bei Umsatz und operativem Ertrag weiter wachsen und hat die eigenen Planungen trotz „herausforderndem Umfeld“ vollumfänglich erfüllt. Der Konzernumsatz kann nach Angaben des Unternehmens um 4,8% von 256,9 Mio. Euro auf 269,3 Mio. Euro gesteigert werden. Das bereinigte operative EBITDA wächst um 9,1% von 36,1 Mio. Euro auf 39,4 Mio. Euro. Die EYEMAXX Real Estate AG startet in Schönefeld bei Berlin ein neues Wohn- und Büroimmobilienprojekt. Das Volumen des neuen Projektes beläuft sich auf ca. 40 Mio. Euro. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, die Fertigstellung wird voraussichtlich zu Beginn 2022 erfolgen. Die SANHA GmbH & Co. KG hat Anfang der Woche zudem die Einhaltung ihrer Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2018 offiziell noch einmal bestätigt, was die Anleihegläubiger freuen dürfte.