CannTrust schließt zuvor angekündigtes öffentliches Angebot ab

VAUGHAN, Ontario, 7. Mai 2019 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. („CannTrust" oder das „Unternehmen") (TSX: TRST) (NYSE: CTST) gab heute den Abschluss seines zuvor angekündigten schriftlichen öffentlichen Angebots von 36.363.636 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 5,50 US-Dollar pro Aktie bekannt. Das Unternehmen verkaufte 30.909.091 Stammaktien des Angebots für einen Bruttoerlös von insgesamt rund 170 Mio. USD an das Unternehmen, bevor es die versicherungstechnischen Rabatte und Provisionen sowie die geschätzten Angebotskosten abzog, und bestimmte Aktionäre (die „verkaufenden Aktionäre") verkauften 5.454.545 Stammaktien des Angebots. Im Zusammenhang mit dem Angebot räumten die Gesellschaft und die verkaufenden Aktionäre den Konsortialbanken eine 30-tägige Option ein, bis zu weitere 4.636.363 bzw. 818.182 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich des versicherungstechnischen Abschlags zu erwerben, was zu einem zusätzlichen Bruttoerlös für die Gesellschaft von rund 25,5 Mio. USD führen würde.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Anbau und Anlagenerweiterung, erweiterter Außenanbau, internationale Expansion, verbesserte Extraktionskapazitäten, Upgrades für die GMP-Zertifizierung und die Entwicklung der Biosynthese.

BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse Securities (USA) LLC und RBC Capital Markets fungierten als Lead Book Running Manager für das Angebot. Jefferies LLC und Canaccord Genuity LLC fungierten ebenfalls als Book Running Manager.

Ein letzter Prospektnachtrag (der „Nachtrag") wurde im Kurzform-Basisprospekt der Gesellschaft vom 18. März 2019 (der „Basisprospekt") im Zusammenhang mit dem Angebot mit den Wertpapierprovisionen in jeder der Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Québec, eingereicht, und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC") als Teil einer Registrierungserklärung auf Formular F-10 in der jeweils gültigen Fassung, die von der SEC am 19. März 2019 in Übereinstimmung mit dem zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten eingerichteten Multijurisdictional Disclosure System für wirksam erklärt wurde.