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Harte Gold Corporation meldet Finanzierung in Höhe von 82,5 Mio. USD und Erhalt der Genehmigungen für Durchsatzmenge von 800 Tonnen pro Tag

DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Zulassungsgenehmigung Harte Gold Corporation meldet Finanzierung in Höhe von 82,5 Mio. USD und Erhalt der Genehmigungen für Durchsatzmenge von 800 Tonnen pro Tag 07.05.2019 / 08:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Toronto - 6. Mai 2019 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt eine vollständige Refinanzierung der bestehenden Verschuldung und den Erhalt der Genehmigung zur Erhöhung der Durchsatzmenge von 540 Tonnen pro Tag ("tpd", tonnes per day) auf 800 tpd bekannt.

Die wichtigsten Punkte:


 

- Vorrangiges Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 72,5 Mio. USD von BNP Paribas ("BNP").

 

- Langzeitkredit über 6 Jahre in Höhe von 52,5 Mio. USD und 3-jährige revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 20,0 Mio. USD.

- Zinssatz zu LIBOR zuzüglich 2,875 % bis 3,875 % basierend auf den Kreditverhältnissen.

- Schuldenrückzahlung beginnt am 31. März 2020, wenn das Unternehmen mit voller Kapazität produziert.


 

- Kapitalinvestition in Höhe von 10,0 Mio. USD durch Appian Natural Resources Fund ("Appian")

 

- Investition ist für 0,27 CAD pro Stammaktie.

- Vergütung in Form von Sonderaktien, die nach Genehmigung der Aktionäre in Stammaktien umwandelbar sind.

- Investition repräsentiert die kontinuierliche Wertschätzung und Unterstützung durch den größten Aktionär des Unternehmens.


 

- Die Erlöse werden zur Rückzahlung aller bestehenden Schulden und Stärkung der Netto-Betriebskapitalposition des Unternehmens verwendet werden.

 

- Die bestehende Sprott-Fazilität und die Appian-Überbrückungsfazilität werden zurückgezahlt und gekündigt.