DGAP-Adhoc

GLOBAL FASHION VERRINGERT ANGEBOTSPREIS

DGAP-Ad-hoc: Global Fashion Group S.A. / Schlagwort(e): Börsengang GLOBAL FASHION VERRINGERT ANGEBOTSPREIS 26.06.2019 / 17:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. SONSTIGE BESCHRÄNKUNGEN BESTEHEN. DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG SIND ZU BEACHTEN.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

GLOBAL FASHION VERRINGERT ANGEBOTSPREIS

Luxembourg, 26. Juni 2019 - Die Global Fashion Group S.A. ("GFG") hat, in Abstimmung mit Goldman Sachs International, Morgan Stanley und Berenberg als Joint Global Coordinators beschlossen, in ihrem Börsengang ("IPO") die Aktien zu einem gegenüber der ursprünglichen Preisspanne verringerten Preis von EUR 4,50 je Aktie anzubieten. Gleichzeitig wurde die Anzahl der angebotenen neuen Aktien auf 44.400.000 Stammaktien erhöht. Zur Abdeckung von Mehrzuteilungen stehen bis zu 6.660.000 Stammaktien aus einem Wertpapierdarlehen zur Verfügung, das aus einer mit neuen Aktien unterlegten Greenshoe-Option abgedeckt ist. GFG hat unwiderrufliche Zusagen zur Abgabe von Kaufangeboten von ihren zwei größten Aktionären, Kinnevik Internet Lux S.à r.l. und Rocket Internet SE, erhalten, die Kaufangebote für Aktien in einer Höhe von EUR 60 Millionen bzw. EUR 40 Millionen umfassen. Der Vorstand von GFG wird nach Absprache mit den Joint Global Coordinators entscheiden, ob nach diesen unwiderruflichen Zusagen abgegebene Kaufangebote vollumfänglich, teilweise oder nicht bedient werden. Alle Aktien, die unter diesen Kaufangeboten zugeteilt werden, unterliegen einem 180-tägigen Lock-up. Die Lock-up Verpflichtungen für vor dem IPO gehaltene Aktien gelten unverändert weiter.