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    DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


    SFC Energy AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von 27 Mio. Euro


    26.06.2019 / 20:54 CET/CEST


    Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


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    SFC Energy AG - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578



    SFC Energy AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von EUR 27 Mio. 



    Brunnthal/München, 26. Juni 2019 - Der Vorstand der SFC Energy AG (SFC) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von SFC beschlossen, das Grundkapital von SFC von EUR 10.249.612,00 um EUR 2.700.000,00 auf EUR 12.949.612,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von 2.700.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von SFC von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2019 (Neue Aktien) zu erhöhen. Zugleich hat der Vorstand im Wege eines Festsetzungsbeschlusses mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage der Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung für qualifizierte Anleger den Bezugspreis auf EUR 10,00 je Neuer Aktie und das Bezugsverhältnis festgelegt.



    SFC erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von EUR 27 Mio.



    Die gemeinsamen globalen Koordinatoren, die ABN AMRO Bank N.V. und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Gemeinsame Globale Koordinatoren), haben sich am 25. Juni 2019 in einem Übernahmevertrag verpflichtet, dass die COMMERZBANK Aktiengesellschaft die Neuen Aktien zeichnet und die Gemeinsamen Globalen Koordinatoren die Neuen Aktien übernehmen und den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 4:1 anbieten. Die Aktionäre können damit für je vier gehaltene Aktien von SFC eine Neue Aktie erwerben. Für einen Spitzenbetrag von 137.597 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Drei der größten SFC-Aktionäre (HPE PRO Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA LP, die derzeit 26,94%, 7,48% bzw. 7,15% am Grundkapital von SFC halten) haben hinsichtlich ihres gesamten Anteilsbesitzes auf ihre Bezugsrechte erstattungslos verzichtet und nehmen nicht an dem Bezugsangebot teil.

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