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Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleiheemission Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe 02.07.2019 / 13:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

- Emission stößt auf großes Investoren-Interesse

- Volumen der Anleihe bei 1 Mrd. US-Dollar - Kupon auf 7,0 % pro Jahr festgelegt

Die Commerzbank AG hat ihre erste Addional-Tier-1-Anleihe erfolgreich begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar und einen festen Kupon von 7,0 % pro Jahr. Im Rahmen der Vermarktung fanden Gespräche mit mehr als 140 Investoren in Deutschland, Europa und Asien statt. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.

Mit der heute begebenen Emission optimiert die Bank ihre Kapitalstruktur, auch vor dem Hintergrund veränderter regulatorischer Anforderungen durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA. Die nachrangige Anleihe erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) als zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1). Das Instrument hat eine unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen Kündigungstermin im April 2025. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Joint Lead Manager der Transaktion waren UBS, Commerzbank, Barclays, HSBC, und JP Morgan.