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Eyemaxx Real Estate AG : Billigung für Wertpapierprospekt der Unternehmensanleihe 2019/2024 erhalten

DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Sonstiges Eyemaxx Real Estate AG : Billigung für Wertpapierprospekt der Unternehmensanleihe 2019/2024 erhalten 28.08.2019 / 11:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS

Eyemaxx: Billigung für Wertpapierprospekt der Unternehmensanleihe 2019/2024 erhalten

- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, Zinssatz von 5,5 Prozent p.a.

- Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg vom 5. bis 19. September 2019

- Frist für Umtausch der Anleihe 2014/2020 vom 30. August 2019 bis 13. September 2019

- Mittelverwendung überwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig werdender Kapitalmarktverbindlichkeiten

Aschaffenburg, den 28. August 2019 - Die Eyemaxx Real Estate AG (General Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat heute die Billigung des Wertpapierprospekts für die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) erhalten. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg beginnt am 5. September 2019 und endet voraussichtlich am 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ). Die Frist für den Umtausch von Schuldverschreibungen 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) in Schuldverschreibungen 2019/2024 (ISIN DE000A2YPEZ1) startet am 30. August 2019 und läuft bis zum 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ). Die Zeichnung ist während des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, das Xetra-Zeichnungstool "DirectPlace", möglich.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten Anlegern gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der USA, Kanada, Australien und Japan) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.