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DGAP-Adhoc PAION SCHLIESST MIT YORKVILLE VEREINBARUNG ÜBER AUSGABE VON WANDELANLEIHEN IN HÖHE VON BIS ZU EUR 15 MIO. AB (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
30.08.2019, 10:48  |  999   |   |   

PAION SCHLIESST MIT YORKVILLE VEREINBARUNG ÜBER AUSGABE VON WANDELANLEIHEN IN HÖHE VON BIS ZU EUR 15 MIO. AB

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DGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme PAION SCHLIESST MIT YORKVILLE VEREINBARUNG ÜBER AUSGABE VON WANDELANLEIHEN IN HÖHE VON BIS ZU EUR 15 MIO. AB

30.08.2019 / 10:48 CET/CEST
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PAION SCHLIESST MIT YORKVILLE VEREINBARUNG ÜBER AUSGABE VON WANDELANLEIHEN IN HÖHE VON BIS ZU EUR 15 MIO. AB

Aachen, 30. August 2019 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute mit der US-amerikanischen Investmentfirma Yorkville Advisors Global LP ("Yorkville") eine Vereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 15 Mio. unterteilt in voraussichtlich bis zu drei Tranchen in Form von Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen. Die erste Tranche in Höhe von EUR 5 Mio. soll in Kürze in Anspruch genommen werden. Der Zugang zu diesem Kapital ermöglicht es PAION, seine kommerzielle Strategie und das F&E-Programm weiter umzusetzen.

Gemäß der Vereinbarung ist Yorkville bis Juni 2022 verpflichtet, Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15 Mio. zu einem Ausgabepreis von 95 % des Nominalbetrags zu zeichnen. PAION kann nach eigenem Ermessen unter bestimmten Bedingungen die jeweils nächste Tranche Wandelanleihen an Yorkville ausgeben, sobald 75 % der vorherigen Tranche gewandelt sind.

Die unbesicherten Wandelanleihen haben jeweils eine Laufzeit von 15 Monaten und sind während der Laufzeit durch den Inhaber der Wandelanleihen in PAION-Aktien wandelbar. Gegen Zahlung einer Gebühr kann PAION die Laufzeit der Wandelanleihen um bis zu 24 Monate verlängern. Der Wandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5 %-Abschlags auf den volumengewichteten 5-Tages-Durchschnittskurs der PAION-Aktie unmittelbar vor der Wandlung festgelegt, darf aber nicht niedriger sein als 80 % des volumengewichteten 10-Tages-Durchschnittskurses der PAION-Aktie vor Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der Wandelanleihen. Zinsen werden während der Laufzeit nicht gezahlt.

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5 Kommentare

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Kommentare

Ein kl. Goodie vor der Endscheidung in Japan o. China für den Empfänger der Aktien .
Anschließend läßt sich das Orderbuch sicher nicht mehr deckeln.

Kurspflege kann durchaus sinvoll sein😉.
Paion möchte in kürze 5mille als Wandelanleihe ausgeben,dabei erhält Paion die 5 Millionen und der Geldgeber bekommt eine genau ausgerechnete Anzahl von Aktien,diese Aktienanzahl ist abhängig vom durchschnitt der letzten 5 Handelstage vor dem Tag der Ausgabe dieser Wandelanleihe,und bekommt 5% Rabatt,natürlich könnte der Aktienkurs danach sinken und der Geldgeber steht Theoretisch im minus,was er sich aber nicht verspricht😊
Zitat von partisan0815: Anleihe steht noch gar nicht fest,da die erste Trance von 5 mille erst noch ausgegeben wird,somit kann sie noch gar nicht gewandelt werden.


" vor Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der Wandelanleihen"

wann wurde das Beschlossen? Wie hoch war der Kurs zu diesem Zeitpunkt?
Anleihe steht noch gar nicht fest,da die erste Trance von 5 mille erst noch ausgegeben wird,somit kann sie noch gar nicht gewandelt werden.
"darf aber nicht niedriger sein als 80 % des volumengewichteten 10-Tages-Durchschnittskurses der PAION-Aktie vor Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der Wandelanleihen."

Wurde deshalb der Kurs lange Zeit gedrückt?

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