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ams AG / ams plant a.o. HV im Zeitraum Ende Oktober zur Genehmigung der Aktienemission i.H.v. EUR 1,5 Mrd. und senkt Mindestannahmeschwelle des Angebots für OSRAM auf 62,5%

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

Premstaetten - (Fortsetzung Titel) ... um positive Dynamik zu nutzen


* ams ist vom Erfolg der Akquisition von OSRAM überzeugt, bestärkt von umfassend
positivem Feedback der weltweiten Investoren-Roadshow
* ams plant, im Zeitraum Ende Oktober 2019 eine a.o. HV abzuhalten zwecks
Genehmigung der Aktienemission i.H.v. EUR 1,5 Mrd. zur teilweisen
Refinanzierung
der Brückenfinanzierung i.H.v. EUR 4,2 Mrd.
* ams senkt Mindestannahmeschwelle des Angebots für OSRAM auf 62,5%, um
schneller zum Erfolg zu kommen


Premstätten, Österreich (16. September 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, plant, eine außerordentliche
Hauptversammlung ("a.o. HV") im Zeitraum Ende Oktober 2019 abzuhalten, um die
Aktienemission im Zusammenhang mit dem am 3. September 2019 publizierten Bar-
Übernahmeangebot ("Angebot") für OSRAM Licht AG ("OSRAM") genehmigen zu lassen.
Die Einladung zur a.o. HV wird zu gegebener Zeit veröffentlicht, inklusive
Einzelheiten zur vorgesehenen Aktienemission i.H.v. EUR 1,5 Mrd., die der
teilweisen Refinanzierung der im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden
Brückenfinanzierung i.H.v. EUR 4,2 Mrd. dient.

Diese Entscheidung spiegelt das positive Feedback wider, das ams von Aktionären
und Investoren während einer globalen Investoren-Roadshow in den letzten zwei
Wochen erhalten hat. Basierend auf einem umfassenden Austausch mit Investoren in
Europa, den USA und Asien sieht sich ams in seiner strategische Vision
einschließlich OSRAM sowie in seiner Überzeugung bezüglich des Angebots nochmals
bestärkt.

Um diese positive Dynamik zu nutzen, beabsichtigt ams, die
Mindestannahmeschwelle des Angebots auf 62,5% von zuvor 70% zu senken, um das
Risiko des Angebots nach weiterer Analyse der Aktionärsstruktur von OSRAM zu
verringern und schneller zum Erfolg zu gelangen. ams ermutigt weiterhin alle
OSRAM-Aktionäre, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Alle weiteren
Bedingungen des Angebots bleiben unverändert und das Angebot läuft am 1. Oktober
2019 um Mitternacht (MESZ) aus.

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen