ANLEIHEN-Woche #KW39 – 2019 904 0 Kommentare Jacob Stauder, MOREH, Euroboden, FCR Immobilien, EYEMAXX, Schalke 04, Homann Holzwerkstoffe, DEMIRE, Beno, NZWL, SOWITEC, publity, …

In der letzten September-Woche des Jahres (Kalenderwoche 39) beschließt die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG von der Option zur vorzeitigen Kündigung ihrer siebenjährigen Anleihe 2015/22 (WKN A161L0) Gebrauch zu machen. Die Anleihe mit einem Volumen von 10 Mio. Euro kann zum 08.06.2020 zum Kurs von 102% zurückgeführt werden. Die Finanzierung könne laut Emittentin nach aktuellem Planungsstand aus vertraglich vereinbarten Bankkrediten sowie aus eigenen Mitteln des Unternehmens bereitgestellt werden. Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) hat indes ihre erste Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YNRD5) um 1,66 Mio. Euro auf ein platziertes Volumen von aktuell 11,75 Mio. Euro aufgestockt. Die MOREH-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 22.07.2024.

Die mehrfache Anleihen-Emittentin FCR Immobilien AG hat ihre Kapitalerhöhung in dieser Woche erfolgreich abgeschlossen und alle angebotenen 335.084 Aktien vollständig platziert. Bei einem Platzierungspreis von 9,50 Euro je Aktie hat der Münchner Immobilienentwickler ein Brutto-Emissionserlös von rd. 3,2 Mio. Euro eingenommen, der zum weiteren Unternehmenswachstum genutzt werden soll. Die Eyemaxx Real Estate AG hat eine wirtschaftliche Einigung über den Verkauf einer Immobilie sowie von Grundstücken in Serbien erzielt. Dabei wurde eine verbindliche Absichtserklärung mit einem strategischen Investor unterzeichnet. Eyemaxx wird mit dem Verkauf einen Netto-Mittelzufluss von insgesamt über 15 Millionen Euro bekommen.

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In einem aktuellen Triple-Anleihen-Barometer zu den ausstehenden drei Unternehmensanleihen der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG jeweils 4 von 5 möglichen Sternen vergeben. Die KFM-Analysten gehen aufgrund der verbesserten Entwicklung in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 sowie den aussichtsreichen Fortschritten des Werkes in China von einem weiterhin ertragreichen Wachstum der NZWL aus. In weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer wurde die 5,00%-Wandelanleihe der Beno Holding AG (WKN A11QP9) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 Sternen und die neue 5,50%-Euroboden-Anleihe 2019/24 (WKN A2YNXQ) als „attraktiv“ mit 4 Sternen bewertet.

Fußballbundesligist und Anleihen-Emittent Schalke 04 hat in den ersten sechs Monaten 2019 auf Konzernebene einen Verlust in Höhe von 18,3 Mio. Euro (Vorjahr: Verlust von 8,9 Mio. Euro) erwirtschaftet, der im Wesentlichen auf hohe außerplanmäßige Abschreibungen sowie einen höheren Personalaufwand zurückzuführen ist. Für das Gesamtjahr 2019 planen die Schalker aufgrund der im Vergleich zur Vorsaison fehlenden Einnahmen aus der UEFA Champions League sowie geringerer Transfererlöse mit Umsatzerlösen von 269,6 Mio. Euro und einem Jahresfehlbetrag zwischen 30 bis 35 Millionen Euro

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat ein Bankenkonsortium beauftragt, in den nächsten Tagen verschiedene Termine mit institutionellen Investoren im Rahmen einer Roadshow zu arrangieren. Vorbehaltlich der Marktbedingungen hat DEMIRE beabsichtigt, eine unbesicherte und festverzinsliche Unternehmensanleihe zu begeben. Damit soll unter anderem die Anleihe 2017/22 vorzeitig zurückgezahlt werden. Die Homann Holzwerkstoffe-Gruppe kann den – um die im Dezember 2018 eingestellte Dämmstoffsparte – bereinigten Umsatz von 137,8 Mio. Euro um 2% auf 140,2 Mio. Euro steigern. Mit diesem moderaten Wachstum kann sich das Unternehmen von der durchaus schwierigen Entwicklung der Märkte mit teils deutlichen Nachfragerückgängen für mitteldichte und hochdichte Faserplatten abkoppeln. Die publity AG setzt den Ausbau des eigenen Immobilienportfolios fort und hat eine Büroimmobilie in Eschborn bei Frankfurt a.M. gekauft und die SOWITEC group GmbH hat in dieser Woche erfolgreich drei Windprojekte mit insgesamt 770 MW in Brasilien veräußert.

Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU sieht eine „existenzbedrohende Benachteiligung des börsennotierten Mittelstandes“ aufgrund eines Gesetzesfehlers, der beim Handel von Aktien zukünftig bei börsennotierten Mittelständlern zu regelmäßigen Grunderwerbsteuerzahlungen führen könnte. Der Interessenverband fordert daher, nicht nur die Großunternehmen von Sonder-Regelungen auszunehmen, sondern auch den börsennotierten Mittelstand in den Freiverkehrssegmenten.