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EANS-Adhoc ams AG / ams gibt neues Übernahmeangebot für OSRAM zu EUR 41,00 je Aktie mit einer Mindestannahmeschwelle von 55% bekannt

Nachrichtenagentur: news aktuell
18.10.2019, 19:25  |  566   |   |   
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Fusion/Übernahme/Beteiligung
18.10.2019

Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE
VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE


* Zusammenschluss von ams und OSRAM schafft weltweit führenden Anbieter von
Sensoriklösungen und Photonik mit erheblichen Vorteilen für Kunden
* Bedeutender Entwicklungssprung für beide Unternehmen: Nutzung europäischer
Sensorik- und Beleuchtungstechnologie ermöglicht Wachstum, Margenverbesserung
und weitere Investitionen
* Als größter Aktionär von OSRAM mit einer direkten Beteiligung von 19,99% ist
ams zuversichtlich für den Erfolg des hochattraktiven Angebots auf einem
vollen Bewertungsniveau als beste Option für OSRAM-Aktionäre
* Im Hinblick auf die Position als bedeutender Aktionär hat ams die
Mindestannahmeschwelle auf 55% gesenkt
* Angebotspreis von EUR 41,00 entspricht einer Prämie von 42% gegenüber
unbeeinflusstem OSRAM Aktienkurs am 2. Juli 2019 (EUR 28,92)
* Konstruktive Gespräche mit OSRAM auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung
mit Zusicherungen an Stakeholder und Schutzklauseln für OSRAM-Mitarbeiter
und -Produktionsstätten in Deutschland
* Kosten- und Umsatzsynergien in erwarteter laufender jährlicher Höhe von mehr
als EUR 300 Mio. auf Vorsteuerbasis bedeuten signifikante Wertsteigerung
* EUR 4,4 Mrd. zugesagte Brückenfinanzierung und EUR 1,6 Mrd. Kapitalerhöhung
mit Bankübernahmevertrag ergeben erwarteten Pro-Forma-Verschuldungsgrad zum
Dezember 2019 von 4,5x oder 3,4x Nettoverschuldung/EBITDA, letzterer bereinigt
um laufende Synergien


Premstätten, Österreich (18. Oktober 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass ams ein
neues Barübernahmeangebot für die OSRAM Licht AG ("OSRAM") für 100% des
Aktienkapitals von OSRAM zum Preis von EUR 41,00 pro Aktie ("Angebot") vorlegen
will. Das Angebot, das eine Prämie von 42% auf den unbeeinflussten OSRAM-
Aktienkurs von EUR 28,92 zum 2. Juli 2019 darstellt, wird von der ams Offer
GmbH, einer neu gegründeten, hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ams,
unterbreitet. ams ist der größte Aktionär von OSRAM mit einer direkten
Beteiligung von 19,99%, die ams außerhalb des Angebots nicht überschreiten wird.
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