NEUEMISSION

Underberg begibt 60 Mio. Euro-Anleihe – Zinskupon von mindestens 4,00% p.a.

Die Semper idem Underberg AG hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro beschlossen. Der neue Underberg-Bond wird einen Zinssatz von 4,00% bis 4,25% p.a. sowie eine sechsjährige Laufzeit haben. Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21.

Zudem ist laut Emittentin beabsichtigt, die Anleihe institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung anzubieten.

Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Underberg-Anleihen 2015/20 (ISIN: DE000A13SHW9) und 2014/21 (ISIN: DE000A11QR16), zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Zeichnungsphase vom 7. bis 12. November

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot soll vom 7. November bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, laufen. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 23. Oktober bis 6. November 2019, 18:00 Uhr (MEZ) laufen.

Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/20 bzw. 27,50 Euro je Anleihe 2014/21 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. 

INFO: Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. 

Underberg-Anleihe 2019/25

ANLEIHE CHECK: Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/25 im Nennbetrag von je 1.000 Euro sollen nach der Emission in den Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt (Quotation Board) einbezogen werden. Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Underberg-Anleihe 2019/25 soll voraussichtlich am 12. November 2019 festgelegt und veröffentlicht werden.

Hinweis: Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, in Kürze erwartet wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter: www.semper-idem-underberg.com/investor-relations veröffentlicht.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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